3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น COM7 KTC และ TTB แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 25.75 แนวรับ 23.4 ตัดขาดทุน 22.2

- Q4/67 คาดกำไรปกติเติบโตเด่นทั้ง qoq และ yoy หนุนโดยยอดขาย IPhone 16 ที่แข็งแกร่งกว่า IPhone 15

- Q1/68 รับประโยชน์จากมาตรการ Easy E-receipt และรับผลกระทบจากประเด็น Oppo ค่อนข้างจำกัด

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 28บ. เทียบเท่าปี 68 P/E=18x

หุ้น KTC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 55 แนวรับ 49.5 ตัดขาดทุน 46.5

- ปี 67 กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 7.4 พันลบ. +1.9%yoy ขณะที่ NPL อยู่ที่ 1.95% ตามกรอบเป้าหมาย

- Q1/68 รับประโยชน์จากมาตรการ Easy E-receipt ช่วง 16 ม.ค.-28 ก.พ.68 กระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 56บ. เทียบเท่าปี 68 P/E=16x

หุ้น TTB แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 2.06 แนวรับ 1.88 ตัดขาดทุน 1.79

- ปี 67 กำไร 2.1 หมื่นลบ. +12%yoy ผลจากการควบคุมและบริหารต้นทุนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ซื้อหุ้นคืน วงเงิน 2.1 หมื่นลบ.ระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 68 เริ่มที่วงเงิน 7 พันลบ. จำนวนไม่เกิน 3.6 พันล้านหุ้น 

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 2.1บ. เทียบเท่าปี 68 P/B=0.7x และ P/E=7.5x