KGI คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน
#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ PTG ให้เป้าพื้นฐาน 10.4 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินแนวรับ 9.0 บาท / แนวต้าน 9.3 –9.45 บาท กรณีBreak ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 9.9 บาท (Stop loss 8.65 บาท) 2) รายงานผลการด าเนินงาน Q4/66 ดีกว่าคาดมาก โดยเป็นผลจากทั้งธุรกิจปั๊มน้ำมัน (ปริมาณขายน้ำมันดี + ค่าการตลาดดี) และธุรกิจ Non-oil (LPG / ร้านกาแฟ) ที่รายได้เติบโตดี ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการขนส่งในประเทศ และคาดแนวโน้มกำไรปี 2567 จะโตต่อเนื่องอีก +22% YoY เป็น 1.15 พันล้านบาท ... ประกาศปันผล 0.35 บาท/หุ้น XD วันที่ 6 พ.ค. 3) ราคาหุ้นปรับลดลงมากจน Valuation ถูก ลุ้นแรงซื้อคืน Forward PE ต่ำเพียง 13.2 เท่า (-1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต) และ PBV 1.84 เท่า (-1.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต)
*ราคาล่าสุดที่ 9.10 บาท
หุ้น HMPRO ให้เป้าพื้นฐาน 13 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินแนวรับ 10.9 บาท / แนวต้าน 11.2 – 11.5 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/-12.4 บาท (Stop loss 10.7 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้น Laggard กลุ่มค้าปลีก โดยราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกทยอยฟื้นตัวขึ้นแล้วจากทั้ง Valuation ที่ถูกมาก และ คาดหวังการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ (ทั้งจากการท่องเที่ยว มาตรการภาครัฐฯ) 3) สินค้าตกแต่งบ้านยังไปได้ดี+ ยอดขายแอร์จะช่วยหนุน เราประเมินในสถานการณ์ที่ยอดขายบ้านใหม่ชะลอตัวสินค้าตกแต่งบ้านสำหรับบ้านเก่าที่ราคาไม่แพงมากจะยังมี Demand รวมทั้งอากาศร้อนในปีนี้ (ผลจาก El nino) จะช่วยหนุนยอดขายแอร์ 4) Valuation ถูก Forward +/-20 เท่า ต่ำกว่า -2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอดีต ที่ 24 เท่า แล้ว ขณะที่คาดก าไรปีนี้ยังโตราว 9% YoY
*ราคาล่าสุดที่ 11.00 บาท
หุ้น SHR ให้เป้าพื้นฐาน 3.26 บาท โดย 1) มุมมองด้านเทคนิค ประเมินแนวรับ 2.46 บาท / แนวต้าน 2.56 –2.60 บาท กรณีBreak ผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 2.70 บาท (Stop loss 2.36 บาท) 2) รายงานกำไร Q4/66 ดีกว่าคาดมาก และ Q1/67 คาดจะดีต่อเนื่อง คาดกำไรจะฟื้นตัวเด่นใน Q1/67 ทั้งใน - ต่างประเทศ จากโรงแรมที่ปิด Renovate ไปกลับมาดำเนินงานปกติ ซึ่งจะทันกับช่วง High season เทศกาลใหญ่ต่อเนื่อง 2 เทศกาล (ตรุษจีน + สงกรานต์) 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.5 เท่า คิดเป็นราว – 1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต ขณะที่คาดผลการด าเนินงานปี 2566 เริ่มต้นการ Turnaround และก าไรโตเด่นในปี 2567 เป็น +100 ล้านบาท
*ราคาล่าสุดที่ 2.50 บาท