BBL ออกหุ้นกู้ต่างประเทศ 2 ชุดมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์

#BBL #ทันหุ้น-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2569 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้(Trustee) (“หุ้นกู้”) จ านวน 2 ชุด ภายใต้ US$12,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร มีมูลค่ารวม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ผู้ออกคือธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee)ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P) มีมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.299% ต่อปี โดยการชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 10 มี.ค. และวันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 10 มี.ค. 2570

โดย ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ผู้อกคือธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured
Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P) อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.796% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 10 มี.ค. และวันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 10 มี.ค. 2570

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup Global Markets Inc. และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited