3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น BBL BCP และ WHA ดังนี้

หุ้น BBL แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 159.5 แนวรับ 151.5 ตัดขาดทุน 147.5

- ปี 67 กำไร 4.5 หมื่นลบ. +8.6%yoy และปี 68F ได้ประโยชน์จากการเร่งใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ

- มี Coverage ratio ที่สูงสุดในกลุ่ม และเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง คาดมีอัตราเงินปันผลทั้งปี สูงราว 5%

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 171บ. เทียบเท่าปี 68F P/B=0.5x และ P/E=6.4x

หุ้น BCP แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 39.75 แนวรับ 35 ตัดขาดทุน 32.5

- Q4/67F คาดกลับมากำไรจาก Stock Gain, บ.ย่อย BSRC เพิ่มกำลังการกลั่น และกำไรจาก OKEA เพิ่มขึ้น

- ปี 68F แนวโน้มกeไรถูกหนุนด้วยการเติบโตของ OKEA การเริ่ม COD ธุรกิจ SAF และกeไรของ BCPG เติบโต

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 44บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=4.6x และ P/B=0.6x

หุ้น WHA แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 5.55 แนวรับ 4.82 ตัดขาดทุน 4.5

- ปี 67F มีโอกาสที่กำไรจะดีกว่าคาดที่ 7.9 พันลบ. เติบโตในทุกธุรกิจ และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

- ปี 68F ตั้งเป้ารายได้+39%yoy หนุนโดยยอดโอนที่ดินที่เพิ่มขึ้นตาม Backlog รวมถึงการเติบโตธุรกิจอื่นๆ

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 6.3บ. เทียบเท่าปี 68F P/E=15x