กองทุน SPDR ซื้อหนัก ดันทองคำขึ้นแรง $119.9 คาดเฟดจ่อหั่นดอกเบี้ย

ทองโลกได้มีการปรับตัวขึ้น จากการที่กองทุน SPDR ซื้อทองคำ 12.02 ตัน รวมสุทธิ 1,034.62 ตัน และทางฝั่งดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ปรับตัวเป็นวันที่ 3 สู่ระดับ 98.33 จาก 99.3 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวลงเป็นวันที่ 4 สู่ระดับ 3.97% จาก 4.13% 

สืบเนื่องมาจาก นายสตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการเฟดคนใหม่จากการแต่งตัวโดยปธน.ทรัมป์ ได้กล่าวว่า ตนได้สนับสนุนให้เฟดลดดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุม FOMC ในวันที่ 28-29 ต.ค. จากความตึงเครียดทางการค้าที่เป็นความเสี่ยงเชิงลบทางเศรษฐกิจ 

ในขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้ส่งสัญญาณว่า เฟดอาจลอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC ครั้งนี้ จากภาวะตลาดแรงงานที่ชะลอตัวและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นาย Michael Widmer หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ Bank Of America ได้แสดงถึงความกังวลที่กองทุน ETF ทองคำที่มีเงินไหลเข้าเพิ่มขึ้นถึง 880% ในเดือนก.ย. 2568 เมื่อเทียบกับ ก.ย. 2567 ซึ่งเป็นระดับที่สูงผิดปกติและไม่มีความยั่งยืน ส่งผลให้ทองคำอาจตามมาด้วยการปรับฐานลงในภายหลัง 

ในขณะที่นายสก๊อต เบสเซนต์ ได้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการพักการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนออกไปอีกนานกว่า 3 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พ.ย. หากจีนยุติแผนการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดสำหรับแร่หายาก

ทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น แต่ในระยะสั้นมีปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 4,300-4,270 ดอลลาร์ และอาจมีการฟื้นตัวกลับขึ้นในภายหลัง จึงประเมินว่า หากไม่หลุดแนวรับดังกล่าวลงไป ทองโลกอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,379 ดอลลาร์ แต่หากหลุดแนวรับที่ 4,270 ดอลลาร์ ลงไป อาจเข้าสู่ระยะปรับฐานลง คืนนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ทองโลกมีการย่อตัวลงระยะสั้น จึงแนะนำใช้กลยุทธ์ย่อซื้อเก็บสะสมจากแนวรับที่ระดับ 4,300 ดอลลาร์ และขายทำกำไรหากราคาขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,379 ดอลลาร์ แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 4,270 ดอลลาร์ แนะนำขายตัดขาดทุนไปก่อน 

ราคาทองในประเทศมีการย่อตัวลงตามทองโลก ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า จึงแนะนำทยอยซื้อสะสมตามแนวรับที่ระดับ 66,200 และขายทำกำไรตามแนวต้านที่ 67,000 บาท แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 66,000 บาท แนะนำขายตัดขาดทุน