PANEL เคาะราคา IPO ที่ 3.68 บาท เสนอขาย 14-16 ก.พ.

#ทันหุ้น-บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 3.68 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 14-16 ก.พ. 2567 ซึ่งหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ และจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตให้ตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 140 ล้านบาท, ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 30 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 14 ล้านบาท 

การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ กำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio: P/E) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 21.90 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่จำนวน 23.53 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 140.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 29.72 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่จำนวน 23.53 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 190.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (Post-IPO Dilution)