"ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป"เข้า SET ขาย IPO 80 ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS ผู้ให้บริการออนเซ็นและสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ "ยูโนะโมริ ออนเซ็นแอนด์ สปา" และ"คลาย สปา" เตรียมจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 หุ้น หรือคิดเป็น 26.67% ของจำจนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนที่จะนำไปเป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ, ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

โดยบริษัท ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการออนเซ็นและสปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอื่นเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อร้าน "Happy Rice" ซึ่งตั้งอยู่ภายในสาขาของ Yonomori และธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่

1. ธุรกิจออนเซ็นและสปา ภายใต้แบรนด์หลัก 2 แบรนด์ได้แก่ แบรนด์"ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา"  โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567 มีสาขาภายใต้แบรนด์ Yunomori

มีจำนวน 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาในไทย จำนวน 3 สาขา ได้แก่ที่สาขาสุขุมวิท 26 สาขาสาทร 10 และสาขาพัทยา และสาขาในประเทศสิงคโปร์จำนวน 1 สาขา

ส่วนแบรนด์ "คลาย สปา" หรือ KLAI SPA จะให้บริการเฉพาะบริการสปาในรูปแบบเดย์สปา ที่เน้นการนวดเพื่อสุขภาพโดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการนวดผ่อนคลายด้วยการยืดดัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งได้เปิดให้บริการสปาแบรนด์ KLAI ซึ่งเป็นสาขาแรกและเป็นสาขา Flagship Store ที่ย่านเยาวราช เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2567 

2.ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ชื่อร้าน"Happy Rice" เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ซึ่งตั้งอยู่ในสาขาของ Yunomori ทุกสาขา เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการออนเซ็นหรือสปาเป็นหลัก และธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเภทขอใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นชุดยูกาตะ ผ้าพันคอ ร่ม กระติกน้ำ แก้วกาแฟ หมอน ที่ออกแบบร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกประกอบด้วยกลุ่มนายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 30.54% หลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 22.39% รองลงมาได้แก่นายไตรรัตน์ ธนารุ่งโรจน์ ถือหุ้น 18.13% หลัง IPO จะอยู่ที่ 13.29% , นายวรเวช ไตรกิศยเวช ถือหุ้น 14.50% หลัง IPO สัดส่วนอยู่ที่ 10.63% ,นายเพชร คงแสงไชยถือหุ้น 13.81% หลัง IPO อยู่ที่ 10.12% และเอกลักษณ์ ดีรุงโรจน์ ถือหุ้น 6.53% หลัง IPO จะอยู่ที่ 4.79%