'กสิกรไทย' ส่อง BANPU คาดกำไร 2H67 แกร่ง หนุนราคาระยะสั้น

#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น BANPU คงคําแนะนำ "ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2568 ที่ 5.8 บาท จากราคาหุ้นที่ไม่แพง ซื้อขายด้วย PBV ปี 2567 ที่ 0.36 เท่า หรือ -2SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น (TSR) ที่ 26% 

แนวโน้มธุรกจิถ่านหินของ BANPU จะแข็งแกร่งใน 2H67 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และอัตรากําไรที่สูงขึ้นจากกจิกรรมการลดต้นทุนและราคาขายทีมเสถียรภาพ ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าแนวโน้มกําไรที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นระยะสั้นในครึ่งหลังของปี  2567 

ด้านธุรกิจก๊าซยังอยู่ในระยะฟื้นตัวเนื่องจากคาดว่าราคาก๊าซจะสูงขึ้นในช่วงเดือนต.ค. 67 - มี.ค.68 นอกจากนี้ หากทรัมป์ ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ราคาก๊าซมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นจากการยกเลิการห้ามส่งออก LNG