ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด AOT-GPSC-KBANK-SCB

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AOT-GPSC-KBANK และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 75บ.

- ผลขาดทุนลดลงต่อเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย Q3/65 (เม.ย.-มิ.ย. 65) ขาดทุนลดลง 46%YoY และ 33%QoQ และคาดจะลดลงต่อใน Q4/65

- คาด Q1/66 (ต.ค.-ธ.ค. 65) จะพลิกกลับมากำไรได้จากผลบวกฤดูกาลท่องเที่ยวไทย และจากการขยายเวลาพำนักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากไม่เกิน 30 วันเป็นไม่เกิน 45 วัน นาน 6 เดือน มีผล 1 ต.ค.65

- ครม.เห็นชอบให้ AOT บริหารสนามบินเพิ่ม 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ 

- แนวรับ 71.5/72 แนวต้าน 74/75

หุ้น GPSC แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 77บ.

- กำไร Q2/65 684 ลบ. (+118%QoQ, -70%YoY) ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายไฟฟ้าของ IPP สูงขึ้น การปรับขึ้นค่า Ft+ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น+ต้นทุนก๊าซลดลง หนุนกำไร SPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากไซยะบุรี

- แนวโน้ม Q3/65F มีทั้งบวกและลบ โดย SPP จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซที่กลับมาเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยบวกจาก High season ของไซยะบุรี รวมถึงอาจรับรู้ค่าชดเชยจากเงินประกันภัย

- GPSC อยู่ระหว่างรุกธุรกิจ Battery ร่วมกับ PTT ผ่าน “นูออโวพลัส” ซึ่งถือเป็น Growth driver ใหม่

- แนวรับ 66/77 แนวต้าน 69.5/70.5

หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 174บ.

- 1H65 กำไร +12.7%YoY เป็นผลหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ

- ร่วมมือกับ JMT จัดตั้ง JK AMC เน้น clean up B/S เพื่อมี room ปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น

- คงเป้าสินเชื่อโต 6-8% เน้นปล่อยสินเชื่อรายย่อย อัตราผลตอบแทนสูง หลัง 1H65 โตจากสินเชื่อรายใหญ่เป็นหลัก เพื่อ balance port  

- รับผลบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น

- แนวรับ 150/151 แนวต้าน 155/156

หุ้น SCB แนะนำซื้อ 142บ.

- Q2/65กำไร+14%YoY 1H65 +6% YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น +ตั้งสำรองลดลงเป็นหลัก

- มองเป็นบวกระยะสั้นหลังยกเลิกดีลซื้อ Bitkub เพราะราคาแพงเกินหลังภาวะตลาดคริปโทเคอร์เรนซีไม่ดีเหมือนก่อน

- รับผลบวกแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นดีต่อ NIM + คาดจ่ายปันผลระหว่างกาล @1.5 บ. คิดเป็น D/P 1.4%

- ราคาค่อนข้าง laggard กลุ่ม+มี upside เปิดกว้าง

- แนวรับ 107/108 แนวต้าน 112/114