ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน GULF-KTB-SCC-TTB

หุ้น GULF แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 60 บ.

- กำไรปกติ Q3/65A 2.2 พันลบ. (-30%QoQ, -6%YoY) อ่อนแอกว่าคาดจากส่วนแบ่งกำไร GJP และ PTT NGD ลดมากตามราคาค่าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นสูง แต่ราคาขายไฟฟ้าปรับขึ้นช้ากว่า

- คาดกำไร Q4/65F กลับมาโดดเด่นอีกครั้งตามการเริ่ม COD ใหม่โครงการ GSRC หน่วยที่ 4 อีก 662.5 MW ราคาก๊าซธรรมชาติเริ่มลดลงและ High season ของ Wind farm ที่เยอรมนี

- แนวรับ 55/55.5 แนวต้าน 58/59

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 21บ.

- Q3/65 กำไรดีกว่าคาด +67%YoY, 9M65 +54% YoY จากรายได้รวมยังโตดี + สำรองลดหนุน

- คุณภาพสินทรัพย์ยังดีโดยทรงตัวเทียบ Q2/65 ขณะที่ Coverage ratio ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 176%

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น หนุนผลประกอบการ

- ซื้อดักผลประกอบการทั้งปี 65 ที่จะประกาศภายใน 20 ม.ค. ซึ่งคาดว่าจะโตสูงถึง 55%YoY

- แนวรับ 17.8/18 แนวต้าน 18.6/19 

หุ้น SCC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 380บ.

- สเปรดปิโตรเคมี Q4/65F ฟื้นตัวต่อเนื่องจากจุดต่ำสุด โดย HDPE-แนฟทาฟื้นตัวจาก $305/ตัน (จุดต่ำสุด) เป็น $368 (+21%) และ PP-แนฟทา ฟื้นตัวจาก $239 เป็น $343 (+44%) ซึ่งจะหนุน Outlook ของโครงการปิโตรเคมีที่เวียดนาม (Long Son) และหนุนหุ้น SCGC ซึ่งอยู่ระหว่างทำ IPO

- มีแผนขยายธุรกิจที่หลากหลายทั้ง Renewable, Health, Logistics, Green Innovation โดยคาดจะเห็นดีลที่น่าสนใจเหมือนกับ SCGJWD เกิดขึ้นอีก

- แนวรับ 337/340 แนวต้าน 351/356

หุ้น TTB แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 1.53บ.

- กำไร Q3/65โตสูงถึง +57.5%YoY หนุน 9M65กำไรโต +34.8% YoY หลังประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ Balance sheet & Cost Synergy รวมถึง Revenue Synergy เริ่มส่งผล

- คาดเห็นผลของ revenue synergy ต่อเนื่องใน Q4/65 ผ่านdigital platform ดันกำไร Q4/65 ยังโตสูงมากเทียบ YoY และโต QoQ ด้วย

- ซื้อเก็งกำไรดักผลประกอบการทั้งปี 65 ที่จะประกาศวันที่ 20 ม.ค. ซึ่งคาดว่าจะโตสูงถึง 35%YoY

- แนวรับ 1.4/1.42 แนวต้าน 1.55/1.60