รีเซต

"เคซีจี คอร์ปอเรชั่น" เคาะราคา IPO ที่ 8.50 บาท ขาย 20-21 และ 24 ก.ค.

"เคซีจี คอร์ปอเรชั่น" เคาะราคา IPO ที่ 8.50 บาท ขาย 20-21 และ 24 ก.ค.
ทันหุ้น
17 กรกฎาคม 2566 ( 15:48 )
84

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 8.50 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 20-21 และ 24 ก.ค. 2566 ซึ่งหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยมีบล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

KCG ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและขนมตะวันตก (Western foods) โดยมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (Food and Bakery Ingredients) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 155 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 28.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 8.50 บาทต่อหุ้น หากพิจารณาผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 267.28 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 545 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.49 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 17.33 เท่า

 

ในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ มีดังนี้

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า KCG Logistics Park จะใช้เงินลงทุน 297 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนลงทุนเพื่อก่อสร้างและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บและการบริหารจัดการสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ “KCG Logistics Park” ซึ่งประกอบด้วยอาคารจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้าแบบครบวงจรภายในบริเวณโรงงานเดิม โดยมีลักษณะเป็นศูนย์กระจายสินค้าแบบแช่แข็ง (Frozen) และแบบอุณหภูมิห้อง (Ambient) รวมถึงอาคารสำหรับจัดเก็บแป้ง และน้ำตาล สำหรับใช้ในการผลิตสินค้า

 

นอกจากนี้จะนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต จะใช้เงินทุน 47 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ และผังโรงงานสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม เพื่อขยายกำลังการผลิตชีส เนย และมาการีน ภายในบริเวณโรงงานเทพารักษ์ การลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และเพิ่มคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ พร้อมการจัดหาเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม

 

และนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จำนวน 548 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวน 380.3 ล้านบาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง