IVL ออกหุ้นกู้ 6 ชุด รวม 1 หมื่นลบ. อายุ 2 ปี 9 เดือน-12 ปี ดบ.3.00-4.02%

#IVL #ทันหุ้น - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 6 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

ชนิดของหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่: ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วงเงินหุ้นกู้รวมที่ออก: 10,000,000,000 บาท

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่ 1: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" อายุ 3 ปี คิดเป็นมูลค่า 1,300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572" อายุ 5 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,800,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574" อายุ 7 ปี คิดเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577" อายุ 10 ปี คิดเป็นมูลค่า 1,100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 5: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579" อายุ 12 ปี คิดเป็นมูลค่า 2,400,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.02% ต่อปี และ

หุ้นกู้ชุดที่ 6: "หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569" อายุ 2 ปี 9 เดือน คิดเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท อัตราคิดลด 3.00% ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้: 1,000 บาท ต่อหน่วย

ราคาเสนอขาย: 1,000 บาท ต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 5 และ 921.31936 บาท ต่อหน่วย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 6

การชำระดอกเบี้ย: ทุก 6 เดือน

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด: ไม่มี

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้: เพื่อจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2567 และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)