HANA โบรกฯ อัพเป้าใหม่ที่ 56 บ. ชี้กำไร Q2/66 ดีกว่าคาดมาก 2H66 แนวโน้มสดใส

บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น HANA รายงานกำไรปกติไตรมาส 2/66 ที่ 750 ลบ. เพิ่มขึ้น 24.3% YoY และ 1.5 เท่า QoQ ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาดไว้มาก 

ทั้งนี้ คาดแนวโน้มครึ่งหลังปีนี้สดใส จากการเริ่มกลับมาสต็อกสินค้าของลูกค้า การเพิ่มไลน์การผลิตของ PMS ที่จะแก้ปัญหาคอขวด และต้นทุนการผลิตที่ลดลง

คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 56 บาท เนื่องจากคาดว่าแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะสดใส ฝ่ายวิจัยเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นจาก 49 บาท เป็น 56 บาท เนื่องจากเพิ่มตัวคูณ PER 12 เดือนล่วงหน้าจาก 16 เท่า (ระดับเฉลี่ย) เป็น 18 เท่า (+0.5SD) เพื่อสะท้อนกำไรสุทธิที่แตะระดับต่ำสุดแล้ว และกำไรไตรมาส 2/2566 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด 

ราคาหุ้น HANA ขณะนี้ซื้อขายด้วย PER และ PBV ปี 2566 ที่ 21.9 เท่า และ 17 เท่า