ส่องประเด็น เฟ้น 4 หุ้นเด่น BH-KBANK-PTTEP-SCB

#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนเ เฮ้าส์ แนะนำหุ้น 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย  BH, KBANK, PTTEP และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน พร้อมคำแนะนำและราคาเป้าหมายในแต่ละหลักทรัพย์ 

หุ้น BH แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 310 บาท 

-กำไรไตรมาส 3/66 เพิ่มขึ้น 30.2% YoY และเพิ่มขึ้น 11.8% QoQ ตามผลของฤดูกาลและผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

-กำไร 9 เดือนแรกปีนี้เติบโต 55.8% ซึ่งคาดกำไรไตรมาส 4/66 จะอ่อนตัว QoQ  แต่ยังเติบโต  YoY ไม่ต่ำกว่า 15% ตามการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยไทย ช่วยหนุนรายได้เติบโตได้ราว 10%  YoY หนุนให้คาดกำไรปีนี้เติบโตราว 43% และเติบโตต่อเนื่องอีก 8.2% ในปีหน้า

-แนวรับ=217/218 แนวต้าน=227/229

หุ้น KBANK แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 161 บาท 

-กำไรไตรมาส 3/66 เพิ่มขึ้น 2.6% QoQ และเพิ่มขึ้น 6.7% YoY รับปัจจัยบวกจาก NIM ดันรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตหนุน

-ปัจจัยหนุนปีนี้จะมาจาก NIM ที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นช่วยหนุนรายได้ ขณะที่เชื่อว่า NPL และ cost to income ratio ยังคุมได้ตามเป้า

-เป็นธนาคารขนาดใหญ่แห่งเดียวที่มีสินเชื่อเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 

-ได้ SET ESG Rating “AAA” คาดรับผลบวกจากการเข้าลงทุนของกองทุน T-ESG ช่วงสิ้นปีนี้ บวกกับเป็นหุ้นที่เข้าข่ายกองทุนซื้อทำ window dressing

-แนวรับ=130/131 แนวต้าน=135/136

หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 189 บาท 

-เพิ่งประกาศเข้าลงทุนใน Offshore Wind Farm ในสกอตแลนด์ ขนาด 250.5 MWe ถือเป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนครั้งแรก เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในระยะยาว 

-ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว หลังซาอุฯ และรัสเซียขอความร่วมมือให้กลุ่มโอเปกพลัส ร่วมกันปรับลดกำลังการผลิต และเหตุการณ์การโจมตีในทะเลแดง 

-มูลค่าหุ้นในปัจจุบันอยู่ในโซนถูก ด้วย P/B 1.1 เท่า และอัตราเงินปันผลราว 6% 

-แนวรับ=147/148 แนวต้าน=154/155

หุ้น SCB แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 126 บาท 

-กำไรไตรมาส 3/66 ลดลง 6.3% YoY และลดลง 18.6% QoQ ผลจากการตั้งสำรองพิเศษเพิ่ม + Mark to market พอร์ตลงทุนลดลง ขณะที่ 9 เดือนแรกปีนี้กำไรยังโต 7% หนุนโดยรายได้ดอกเบี้ยที่โตสูงตามทิศทางดอกเบี้ย 

-รับผลบวกจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยล่าสุด ดีต่อ NIM ไตรมาส 4/66 เพิ่มต่อเนื่อง บวกกับคาดสำรองลดลงจากไตรมาส 3/66 หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

-คงคาดการณ์กำไรทั้งปี 2566 เพิ่มขึ้น 10% บนนโยบายจ่ายปันผลสูง คาดจ่าย Dividend Yield สูง 7.4% ต่อปี 

-เป็นหุ้นที่เข้าข่ายกองทุนซื้อทำ window dressing

-แนวรับ=102/103 แนวต้าน=109/110