ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน KTB-PTTGC-TIDLOR-WICE

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 21บ.

- กำไร 9M65 +54% YoY จากรายได้รวมยังโตดี + สำรองลดหนุน

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น หนุนผลประกอบการ

- คาดกำไรทั้งปี 65 ที่จะประกาศสัปดาห์หน้า โต สูงถึง 55% บนคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี และCoverage ratio ที่ 176%

- ล่าสุดร่วมกับ ADVANC ขอไลเซ่นส์ virtual bank

- แนวรับ 17.4/17.6 แนวต้าน 18.1/18.4

หุ้น PTTGC แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 54บ.

- สเปรดปิโตรเคมีน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โดย HDPE-แนฟทาฟื้นตัวจาก $305/ตัน (จุดต่ำสุด) เป็น $387 (+27%) และ PP-แนฟทา ฟื้นตัวจาก $239 เป็น $392 (+64%) ซึ่งจะหนุนการฟื้นตัวของกำไร

- คาดกำไรทั้งปี FY66F ฟื้นตัวจากขาดทุนหนักในปีก่อนจากรายการพิเศษ (ขาดทุนจาก Hedging & FX) ซึ่งโดดเด่นกว่า บ. อื่นๆ ในกลุ่ม PTT ที่กำไรปีนี้มีแนวโน้มลดลง

- แม้ราคาหุ้นปรับขึ้นแล้วราว +25% จากจุดต่ำสุด แต่ Valuation ยังน่าสนใจด้วย P/B 0.8x

- แนวรับ 48.5/49.5 แนวต้าน 53/54.5

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 34บ.

- กำไร 9M65โตสูง +19% YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่โตสูงตามการโตของสินเชื่อ+รายได้ค่าธรรมเนียมประกันที่โตโดดเด่น

- ยึดหลักความระมัดระวัง ตั้งเป้าเพิ่มสำรอง ดัน Coverage ratio ขึ้นไประดับสูงใกล้เคียงอดีต แต่ยังคาดกำไรสุทธิปี 65 ยังทำนิวไฮ +6%YoY

- รับ sentiment เชิงบวก จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้จบ ลดแรงกดดันต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย

- แนวรับ 29.5/30.5 แนวต้าน 33.5/34.5

หุ้น WICE แนะนำซื้อ เป้าหมาย 13บ.

- กำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดใน Q3/65 ซึ่งได้ผลกระทบจากรายได้จากการขนส่งทางทะเลที่ฉุดตัวหนัก YoY และ QoQ ตามค่าระวางเรือที่ลดลงกว่า 50%

- กำไร 9M65 ยังเติบโต 28% YoY บวกกับคาดกำไร Q4/65 จะฟื้นตัว QoQ ได้แม้อัตราค่าระวางเรือยังปรับตัวลงต่อเนื่องแต่ชดเชยได้จากการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ทยอยดีขึ้น หนุนทั้งปี 65จะเติบโตได้

- ปี 66 รับผลบวกจากจีนเปิดประเทศ คาดจะช่วยให้ความต้องการขนส่งทางเรือ และอัตราค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น หนุนการเติบโตปี 66

- แนวรับ 10.5/10.8 แนวต้าน 12.2/12.5