SUN 'หยวนต้า' อัพเป้าใหม่ มองแนวโน้มดีต่อเนื่อง
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น SUN หรือ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติQ1/66 ที่ 49 ลบ. (+3070% QoQ, +135.1% YoY) ฟื้นตัวชัดเจนหลังปัจจัยกดดันหลักคือปริมาณผลผลิตคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าที่อั้นไว้จากช่วง2H65ได้ ขณะที่ราคาต้นทุนมีแนวโน้มลดลงหนุน GPM และประเมินแนวโน้มกำไร Q2/66 เบื้องต้นคาดฟื้นตัวต่อ QoQ จากปริมาณคำสั่งซื้อในมือที่ยังอยู่ในระดับสูง และคาดจะทำระดับสูงสุดของปีได้ ใน Q3/66 ที่เป็นช่วง High Season ของธุรกิจ
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการในในปี2566 ของ SUN คาดกำไรปกติที่ 242 ลบ. (+41.6% YoY) ฟื้นตัวชัดเจนแบบ V-Shape ฝ่ายวิจัยปรับราคาเป้าหมายเป็น 6.00 บาท อิง PER ที่16.0 เท่า มีUpside gain 27.7% คงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินว่าด้วยแนวโน้มผลประกอบการที่จะดีต่อเนื่องตั้งแต่ Q1/66 – Q3/66 จะทำให้ราคาหุ้น มีโอกาสที่จะ Outperform ตลาดได้
ฝ่ายวิจัย แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 6.00 บาท **