JWD เพิ่มทุน 791.02 ล้านหุ้น จัดสรรให้กลุ่ม SCC-Yamato Holdings แลกเข้าถือหุ้นใน SCGL

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) หรือ JWD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการรวมกิจการโดยการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กับหุ้นสามัญของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCGL ในการแลกหุ้นนี้ โดยบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCGL ซึ่งประกอบกิจการโลจิสติกส์ โดยซื้อหุ้นจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด หรือ SCG CBM, บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือ SCG Distribution และ Yamato Holdings Co., Ltd. หรือ Yamato Holdings ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCGL ในสัดส่วน 68%, 30.2% และ 1.8%ตามลำดับ โดย (SCGL SCG CBM และ SCG Distribution มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC
ขณะเดียวกันบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 791,020,363 หุ้น สำหรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL ได้แก่ SCG CBM SCG Distribution และ Yamato Holdings ซึ่งเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับหุ้นของ SCGL แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งคาดว่าธุรกรรมการรวมกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66
โดยภายหลังธุรกรรมการรวมกิจการแล้วเสร็จ บริษัทมีแผนจะรวมธุรกิจของบริษัทกับ SCGL โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SCGL มาเป็นของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด
ทั้งนี้ ประโยชน์ด้านธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และ SCGLไม่ได้มีการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสําคัญและมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมกันและกันได้ทําให้มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรวมกิจการจะผสมผสานจุดเด่นในด้านความชํานาญในการให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง (Specialized Logistics) ของบริษัทฯและวัฒนธรรมในการทํางานอย่างเป็นมืออาชีพของ SCGL เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทําให้ SCGJWD สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการรวมกิจการจึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลึกกําลังของกิจการ (Synergies) เพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่โอกาสในการเพิ่มขึ้นของรายได้ ดังนี้
(1) จัดสรรทรัพยากรและความเชี่ยวชาญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปลดล็อกโอกาสในการมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะในด้านการขยายฐานในการให้บริการในต่างประเทศ
(2) ขยายบริการที่เกี่ยวข้องไปยังฐานลูกค้าของแต่ละฝ่าย (Cross-Sale) เช่น บริการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarding) บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain) และบริการ
ขนส่งสินค้าด้วยเรือลําเลียง (Barge)
(3) ต่อยอดธุรกิจจากบริการที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อให้บริการลูกค้าตั้งแต่ต้นนํ้าจนปลายนํ้า (End-to-End)มากขึ้น เช่น บริการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal) ทั้งทางรถ ทางเรือ และ
ทางรถไฟ
(4) ใช้บริการภายในกลุ่มแทนการใช้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริการพิธีการศุลกากร และธุรกิจขนส่งในประเทศเวียดนาม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังรวมถึงโอกาสในการลดต้นทุนและเงินลงทุน ดังนี้
(1) ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น คลังสินค้า Hub รถขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ และเครือข่ายผู้ให้บริการภายนอกร่วมกัน
(2) ใช้จุดเด่นในด้านของความเป็นผู้นําด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัย เช่น การใช้ระบบบริหารการจัดส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางขนส่ง (Route Optimization) และการใช้ระบบ Automation ในการบริหารคลังสินค้า เป็นต้น
(3) ปรับใช้ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ (Operational Knowhow) ของแต่ละฝ่าย เพื่อปรับปรุงการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Operational Excellence)
**เตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น SCGJWD
โดยภายหลังจากธุรกรรมการรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“SCGJWD” หรือ “Merged-co”) และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อให้ SCGJWD ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน (ASEAN Leading Logistics and Supply Chain Provider)
การรวมกิจการจะทําให้SCGJWD ประกอบธุรกิจในกว่า 8 ประเทศ และเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN หากวัดจากรายได้และกําไร เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความสามารถในการให้บริการและฐานลูกค้าที่มากขึ้น มีบริการให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั้งกลุ่ม B2B, B2B2C และ C2C เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน เสริมโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
**เพิ่มทุนจัดสรร PP
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 791,020,363 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP ในราคาหุ้นละ 24.02 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 19,002 ล้านบาท อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกําหนดราคาชัดเจน เพื่อเป็นค่าตอบแทนสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการรวมกิจการอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการรวมกิจการกับ SCGL โดยการแลกหุ้น
โดยจัดสรรให้แก่ SCG CBM จำนวนไม่เกิน 537,828,254 หุ้น, ให้ SCG Distribution จำนวน 238,978,047 หุ้น และ Yamato Holdings จำนวนไม่เกิน 14,214,062 หุ้น โดยผู้ได้รับการจัดสรรดังกล่าว จะนำหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน SCGL มาชำระเป็นค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด