"CK" โบรกฯ ชี้ราคาไม่แพง เทียบกับพื้นฐานแกร่ง

#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้น CK คาดกำไรปกติไตรมาส 2/67 จะอยู่ที่ 501 ลบ. (+23% YoY, +314% QoQ) จากความคืบหน้าในการก่อสร้างที่เร่งตัวขึ้นและเงินปันผลรับตามฤดูกาลจาก TTW คาดจะจ่ายเงินปันผลครึ่งแรกของปี 67 ที่ 0.15 บาท/หุ้น หรือ DY ที่ 1.6%

ฝ่ายวิจัยคงมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเติม backlog ที่แข็งแกร่งของ CK จากโครงการที่รอเซ็นสัญญา ปรับสมมติฐานกำไรปี 2567-69 เป็น +3.2%/-13.8%/+15.7%

คงคำแนะนำ “ซื้อ” CK และราคาเป้าหมายใหม่ที่ 27.3 บาท เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของ CK สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันมาก หากพิจารณาจากระดับ backlog ส่วนลดการถือครอง และการเติบโตของกำไร