"ICHI" กำไร Q1/67 โตร้อนแรง ASPS จ่ออัพกำไร ชี้ติดสปีดต่อ Q2/67

#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส หรือ ASPS ส่องหุ้น ICHI รายงานกำไรสุทธิงวด Q1/67 ที่ 364 ล้านบาท (+23% QoQ, +64% YoY) กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต และลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ จากกำไร Q1/67 มีสัดส่วน 29% ของคาดกำไรทั้งปี 67

ทั้งนี้ คาดกำไรเติบโตต่อเนื่องในช่วง Q2/67 ทำให้ฝ่ายวิจัยเตรียมปรับประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายปี 67 ขึ้น จากปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมอยู่ที่ 20.10 บาท(อิง PER 20.8 เท่า) 

คงคำแนะนำ “Outperform” เพราะ 1)ระยะสั้ยมีปัจจัยบวกจากกำไรที่โตกว่าตลาดคาดราว 11% และ 2)คาดกำไรเติบโตต่อใน Q2/67 จากฤดูร้อนดันยอดขายเครื่องดื่มและใน Q4/67 จากการเพิ่มกำลังการผลิตคาดหนุนมาร์จิ้นดีขึ้น