PLT เคาะไอพีโอ 1.55 บ. ลั่นระฆังเทรด เม.ย.นี้

PLT เคาะราคา IPO ที่ 1.55 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 19-21 เมษายน 2566 คาดเข้าเทรดในตลาดเอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนเมษายนนี้ เล็งนำเงินระดมทุนสานฝันขยายกองเรือ-รถบรรทุกก๊าซ LPG รุกขยายตลาดต่างแดนกลุ่ม CLMV

นายวราวิช  ฉิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้มีการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO ในครั้งนี้

ลุยระดมทุน

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนซื้อเรือลำใหม่ จำนวน 5 ลำ ประกอบด้วยเรือขนาดใหญ่ 4 ลำ (2 ลำแรกใช้รองรับการขนส่งก๊าซให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในเวียดนาม และอีก 2 ลำ ใช้รองรับการขนส่งก๊าซ LPG ให้กับทาง ปตท.) และเรือขนาดเล็ก 1 ลำ เพื่อทดแทนเรือที่ถึงกำหนดปลดระวางเพื่อลดอายุเฉลี่ยกองเรือลงให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 ปี ส่งผลให้ภายใน 3ปีข้างหน้าบริษัทจะมีขนาดกองเรือเพิ่มเป็น 24 ลำ โดยจะใช้เงินลงทุนในการขยายกองเรืออยู่ที่ 270 ล้านบาท, 200 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มอัตราค่าขนส่งและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา

รวมถึงขยายกองเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลวเพื่อเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ขนส่งไปยังกลุ่มสินค้าก๊าซเคมีเหลวประเภทผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ และขยายช่องทางและเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ตลอดจนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต พร้อมติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับผลประกอบการ 4 ปีก่อนหน้า (ปี 2562-2565) บริษัทมีรายได้รวมจาการให้บริการขนส่งอยู่ที่ 707.77ล้านบาท, 637.75ล้านบาท, 665.34ล้านบาท และ 794.16ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ในปี 2565 เติบโต 17.13%จากปีก่อนหน้าเป็นเพราะปริมาณการขนส่งทางเรือและทางรถที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่อนคลายลง และกำไรสุทธิ 4 ปีก่อนหน้า อยู่ที่ 69 ล้านบาท, 35.93 ล้านบาท, 55.07 ล้านบาท และ 62.21 ล้านบาท ตามลำดับ ปัจจุบันสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจขนส่ง LPG ทางเรืออยู่ที่ประมาณ 94% และทางรถราว 6%

** เคาะราคา IPO

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น PLT กล่าวว่า ความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO ของ PLT จำนวน 280 ล้านหุ้นนั้น ล่าสุดมีการกำหนดราคาแล้วที่ระดับ 1.55 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อได้ในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566

และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจ (Sector) บริการ (Service) ภายในเดือนเมษายนนี้ ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PLT" สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและอัตราการเติบโตของ PLT ในอนาคต ซึ่งราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 23.92 เท่า

อย่างไรก็ตาม PLT เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือและทางรถที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีจำนวนกองเรือขนส่ง LPG ถึง 19 ลำ มากที่สุดในประเทศไทย และมีลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายใหญ่ของไทย ทำให้รายได้ในช่วงปี 2562-2565 สัดส่วนกว่า 70%มาจากสัญญาระยะยาวที่มีร่วมกับลูกค้าหลัก ที่มีอัตราค่าขนส่งไม่ผันผวนตามดัชนีค่าระวางเรือเหมือนเช่นบริษัทเดินเรือทั่วไป อีกทั้งยังมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้อยราย