"ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น"เตรียมนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO 612.45 ล้านหุ้น
#ทันหุ้น-บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TNCC เตรียมนำหุ้นเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 612,451,687 หุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยมีบล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินงาน
ทั้งนี้บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น ทำธุรกิจจัดเตรียม บรรจุ จัดจำหน่าย และจำหน่ายเครื่องดื่มตามสัญญากับ The Coca-Cola Company และ Schweppes Holdings Limited ในพื้นที่ 63 จังหวัดจาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และในประเทศลาวผ่านการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Lao Coca-Cola Bottling Co., Ltd. (“LCCB”) ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและประกอบธุรกิจตามสัญญากับ The Coca-Cola Company และ Schweppes Holdings Limited ในประเทศกัมพูชาในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ:
(1) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 SWB ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Bevsite ภายใต้สัญญาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ถือหุ้นใน Bevsite มีสิทธิที่จะขายหุ้น (Put Option) จำนวน 276,342,760 หุ้น ให้แก่ SWB ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการทำรายการในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่(Trade Report – Big Lot)ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ การขายหุ้นภายใต้ Put Option ดังกล่าว ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)ในครั้งนี้และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการโอนใด ๆ และจะมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 250.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาหุ้นที่ขายจะไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price) และจะยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องราคาสูงสุดและต่ำสุดของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บส/ซ 01-00 ในกรณีที่มีการขายหุ้นภายใต้ Put Option ดังกล่าวทั้งจำ นวนให้แก่ SWB สัดส่วนการถือหุ้นของ SWB จะเพิ่มขึ้นเป็น 54.54% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำ ระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นเป็นเพียงประมาณการจากการใช้สิทธิที่จะขายหุ้นของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยภายใต้ Put Option ดังกล่าว การดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
(2) SWB เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ SWB เป็นบริษัทย่อยที่ SWP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE) ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อมผ่าน Swire Beverage Holdings Limited และ Swire Coca-Cola
ตามลำดับ
(3) TNTL เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นในชั้นสุดท้ายของ TNTL คือบุคคลธรรมดาในครอบครัวสารสิน ครอบครัวบุญสูง และครอบครัวเคียงศิริ