"S&P" เตือนแบงก์กลุ่มอาหรับเสี่ยงเงินฝากไหลออก

S&P Global Ratings ประเมินกรณีฐานว่า ช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านจะรุนแรงมากที่สุดนั้น จะกินเวลาราว 2-4 สัปดาห์ แม้ยอมรับว่าผลกระทบจะลุกลามและสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาจยืดเยื้อนานกว่านั้น

กรณีสมมติฐานที่สถานการณ์เข้าขั้นตึงเครียด S&P Global Ratings ประเมินว่า เงินฝากในระบบธนาคารของ สมาชิกกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) ทั้ง 6 ประเทศ อาจไหลออกสูงถึง 307,000 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลสิ้นปี 2025

ปัจจุบัน ธนาคารมีเงินสดและเงินฝากกับธนาคารกลางรวมราว 312,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อรองรับกรณีดังกล่าว และยังมีเงินสำรองเพิ่มเติมอีกราว 630,000 ล้านดอลลาร์ หากธนาคารจำเป็นต้องระดมเงินสด ก็สามารถขายสินทรัพย์ได้ แม้ต้องยอมขายถูกลงประมาณ 20% เพื่อให้ได้เงินสดมารองรับเงินฝากที่ไหลออก

S&P ระบุว่า โดยรวมแล้วความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ พร้อมชี้ว่า 4 ใน 6 ประเทศในกลุ่ม GCC มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนระบบธนาคาร ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์รายย่อยในบาห์เรนมีความเปราะบางมากกว่าแห่งอื่น เนื่องจากหนี้ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ออกมาสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาด โดยผู้ว่าการระบุเมื่อต้นเดือนว่า ภาคธนาคารยังคงดำเนินงานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ สินทรัพย์รวมของภาคธนาคารเพิ่มขึ้น 17.1% แตะ 5.34 ล้านล้านดีแรห์ม (ราว 1.45 ล้านล้านดอลลาร์) ในปี 2025 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยพอร์ตสินเชื่อขยายตัวเกือบ 18% และเงินฝากเพิ่มขึ้นราว 16% ในช่วงเดียวกัน

 S&P ระบุว่า ผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อจะต้องรอเวลาจึงจะปรากฏ โดยภาคโลจิสติกส์ การขนส่ง การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และบริการ มีความเสี่ยงสูง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดสูง ซึ่งสมมติให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น 50% หรืออยู่ที่ 7% ของสินเชื่อรวม แล้วแต่ว่ากรณีใดสูงกว่า ความเสียหายรวมของธนาคารชั้นนำ 45 แห่งในภูมิภาคอาจแตะระดับราว 37,000 ล้านดอลลาร์