‘MAJOR’ 2 โบรกฯส่องคาดกำไรฟื้น หนังใหญ่เข้าพรึ่บ-จับตาดีลใหม่

บล.เคจีไอ ส่องหุ้น MAJOR หรือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรสุทธิ Q1/66 ของ MAJOR ที่ 56 ล้านบาท (+133% YoY แต่ -26% QoQ) กำไรเติบโตแข็งแกร่ง YoY จะมาจากรายได้และ margin ฟื้นตัวเป็นหลักแต่ลดลง QoQ เป็นผลจากรายได้และ margin สูงในช่วง Q4/65

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณ การกำไรสุทธิลงที่ 17%/28% ในปี 2566/2567 เพื่อสะท้อนถึงการปรับลดรายได้และ margin ลง อย่างไรก็ตามยังคงมองบวกกับแนวโน้มกำไรที่คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2566 (+129% YoY)

ฝ่ายวิจัยปรับลดราคาเป้าหมาย DCF ปี 2566 ลงมาอยู่ที่ 19.20 บาท จากเดิมที่ 23.80 บาท โดย คงคำแนะนำ ซื้อ*

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น MAJOR  เช่นกัน โดยระบุว่า Q1/66 คาดการณ์กำไรยังไม่สูง แต่แนวโน้มช่วงที่เหลือจะดีขึ้นจากหนังใหญ่ที่ทยอยเข้าฉาย โดยเฉพาะใน Q2/66 ที่มีหลายเรื่อง อีกทั้ง อาจมีการบันทึกกำไรจากการขาย MPIC หากดีลการขายสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ปรับกำไรปกติลงเป็น 895 ลบ. จาก Q1/66 ที่ยังไม่ฟื้นมากตามคาด โดยยังไม่รวมกำไรขาย MPIC

ฝ่ายวิจัยแนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 20.00 บาท*