NVDA ฟื้นเด่น ลุ้นงบ GOOGL-TSLA
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น – บทวิเคราะห์โดย บล.บัวหลวง NVDA ฟื้นเด่น ลุ้นงบ GOOGL TSLA คืนนี้(23 ก.ค.)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ดัชนีหลักฟื้น 0.3-1.6% เมื่อคืนนี้ หลังจากปรับลง 0.7-0.9% ในคืนวันศุกร์ที่กดดันจากหุ้นชิป และ sentiment ลบจากการล่มของ ระบบ Crowdstrike โดยหุ้น NVIDIA (NVDA.US) ฟื้นเด่น 4.8% เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังเผยแผนผลิตชิป Blackwell รุ่นสำหรับส่งออกไปจีน ร่วมด้วยข่าวการที่ไบเดนลงจากการเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดี และรับรองให้ กมลา แฮร์ริส เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต(ซึ่งต้องรอสรุปการเลือกตัวแทนอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ส.ค. 67) คาดจะยังสานต่อนโยบายของไบเดน เช่น กฎหมาย IRA ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมชิป
สัปดาห์นี้เชื่อว่าเม็ดเงินจะไหลกลับเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่ คาดหนุนตลาดฟื้นตัวจากงบไตรมาส 2 ของหุ้นเทคฯ ใหญ่ นำโดย Alphabet (GOOGL.US) และ Tesla (TSLA.US) ในคืนนี้ อีกทั้งสหรัฐฯ จะเผย GDP ไตรมาส 2 ในวันที่ 25 ก.ค. 67 ที่อาจโต 2%QoQ จาก 1.4%QoQ ในไตรมาสก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังแกร่ง และเงินเฟ้อ PCE เดือน มิ.ย. 67 ที่จะเผยวันที่ 26 ก.ค. 67 อาจเพิ่มขึ้น 2.4%YoY ชะลอลงจาก 2.6%YoY ในเดือนก่อน
Buy : GOOGL.US
คาดรายได้ 2Q67 ที่จะเผยหลัง ตลาดปิดคืนนี้เติบโตแกร่ง 13%YoY หลังเชื่อว่า AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาจะหนุนรายได้โฆษณาทั้งใน Google และ YouTube รวมถึงการเพิ่ม Gemini ลงสู่บริการ ฝึกฝน AI "Vertex AI" เมื่อ มิ.ย. 67 อาจหนุนรายได้ธุรกิจคลาวด์เช่นกัน
ตลาดหุ้นฮ่องกง
วานนี้ดัชนี Hang Seng ฟื้นตัว 1.3% หลังจากปิดลบ 2% เมื่อวันศุกร์นำโดย China Mobile (941.HK) +0.8% และ JD.com (9618.HK) +1.4% หนุนจากที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) เซอร์ไพรล์ลดดดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) ประเภท 1 ปี เหลือ 3.35% จาก 3.45% (ครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี) และประเภท 5 ปี เหลือ 3.85% จาก 3.95% (ครั้งที่ 2 ในปีนี้)
คาดภาพรวมตลาดหุ้นฮ่องกงยังแกว่งตัวในกรอบ หลังมองว่าผลการประชุม Third Plenum ค่อนข้างน่าผิดหวัง เนื่องจากไม่ได้พูดถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นมากนัก เน้นแต่การปฏิรูปสวัสดิการสังคม หรือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระยะยาว ทำให้ GDP ปีนี้มีโอกาสโตไม่ถึงเป้า 5% ที่รัฐบาลตั้งไว้ ทั้งนี้ ความหวังอาจยังไม่หมดไปในสิ้นเชิง หลังสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม Politburo ลุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมากขึ้น เนื่องจากมีสัญญาณนำร่องมาจาก PBOC ที่เซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยมาก่อนแล้ว
Hold : 9999.HK
แนะถือ NetEase (9999.HK) หลังบริษัทเผยยอดดาวน์โหลดเกมฮิต Egg Party เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 ล้านครั้งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ให้บริษัทช่วง 3Q67 ให้โต10%YoY แตะ RMB170.5bn