COM7 โบรกฯ คาดกำไร Q4/67 เติบโต "ไอโฟน 16"หนุน, ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย

#COM7 #ทันหุ้น-ฝ่ายวิจัยบล.เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 โดยคาดว่าไตรมาส 4/67 จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 933 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% จากไตรมาสก่อน หรือ QoQ และเพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ YoY โดยการเติบโตคาดว่าจะได้รับแรงผลักดันจาก ยอดขายที่สูงขึ้น ทั้งจากผลบวกของฤดูกาล และกระแสความนิยมของ “ไอโฟน 16” ที่ดีกว่า “ไอโฟน 15” ที่ออกมาในช่วงปลายปี 2566 ทำให้คาดกำไรปกติทั้งปี 2567จะอยู่ที่ 3.2 พันล้านบาท (+9% YoY)

หากกำไรงวดไตรมาส 4/67 ออกมาอย่างคาด จะทำให้ประมาณการปี 2567 ของฝ่ายวิจัยมี upsideราว 6% ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2567-2568 ขึ้นจากเดิม 6% และ 3%ตามลำดับ เป็น 3.21–3.65 พันล้านบาท ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 2568 ปรับขึ้นจาก 29.75 บาท เป็น 30.75 บาท (คงการอิง PER 20.2 เท่า) 

กลยุทธ์ ยังคงคำแนะนำ ซื้อหรือ “Outperform” เพราะระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไรงวดไตรมาส 4/67  ที่คาดจะออกมาดี ส่วนระยะถัดไปมีมาตรการ Easy E-receiptช่วยหนุนกำไรในงวดไตรมาส1/68 ให้โต YoY ได้ต่อเนื่อง