ITEL การเติบโตรอบใหม่เริ่มแล้ว! 'บัวหลวง' ฉายภาพระยะสั้น-กลาง-ยาว

#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง สแกน ITEL วันนี้มีออก Idea call มองปัจจัยกระตุ้น (Catalysts) ราคาหุ้นเป็น 3 ช่วงเวลา

ระยะสั้น: กำไร Q4/66 คาดจะเติบโต 18% YoY 32% QoQ เป็นไปตามฤดูกาลและการส่งมองงานเพิ่ม แต่ยังมีโอกาสเป็นไตรมาสที่สูงสุดลำดับ 2 (Second Best) ของ ITEL ได้ และมากกว่าที่ประเมินไว้ 10%

ระยะกลาง: แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก 1) งบประมาณภาครัฐกลับมาปกติ 2) การทำ IPO ของ Blue Solution ที่ดีเลย์มาจากปีก่อน 3) การรวมกำไรของ GLS เข้าเต็มปี 2567 และมี Upside จากกำไรพิเศษอีกต่อ

ระยะยาว: มองการเติบโตของ GLS หนุน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 300-400 ล้านบาท และอัตรากำไรสุทธิ 15% ใน 2-3 ปี จากปี 2565 ที่มีรายได้ 100 ล้านบาท

ด้านปัจจัยพื้นฐาน แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 3 บาท