Ktx ส่องปัจจัย3หุ้นเด่น KTB-SVI-BA

#Ktx #Thunhoon - Ktx ส่องปัจจัย3หุ้นเด่น KTB-SVI-BA
КТВ
แนวรับ 17.10 บาท แนวต้าน 18.50 บาท
แนวโน้มการตั้งสำรองหนี้ในช่วงไตรมาสที่เหลือของปีนี้ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 1024 พร้อมกันนี้ยังคงเป้าหมายทางการเงินปี 2024 โดยเฉพาะสินเชื่อรวมปี 2024 จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย 3% ทั้งนี้ Bloombereg Consensus ประมาณการทำไรสุทธิ 2024 ที่ 1.06 หมื่นล้านบาท (+4.41% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 19.96 บาท
SVI
แนวรับ 8.75 บาท แนวต้าน 9.90 บาท
KTX คาดกำไรปกติของ SVI จะเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปีในระหว่างปี 2023-26E โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่แยกตัวออกมาจากจีน โดย SVI มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูด ลูกค้าใหม่ ๆ โดยเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ได้มีการขยายพื้นที่การผลิตในประเทศกัมพูชาและสโลวาเทีย ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ผลิตรวมของ SVI เพิ่มขึ้น 26% เป็น 106,740 ตร.ม.
BA
แนวรับ 20.50 บาท แนวต้าน 21.70 บาท
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท จะเป็นอุตสาหกรรมอนาคต ( New S-curve) และเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยสร้างการเติบโตที่สูงมากแก่ BA เพราะปกติแล้วธุรกิจสนามบินจะมีอัตราทำไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจสายการบิน ขณะเดียวกันยังมีแผนสร้างการเติบโต ด้วยการจัดหาฝูงบินใหม่เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำ 20 ลำ เพื่อมาทดแทนฝูงบิน ณ ปัจจุบันที่มีอยู่ 24 ลำ ทั้งนี้ Bloombereg Consensus ประมาณการทำไรสุทธิปี 2024 ที่ 2.85 พันล้านบาท (-8.44% YoY) และ มูลค่าเหมาะสม 22.57 บาท