อัพเป้าCOM7เป็น 45 บาท

บล.กสิกรไทย คาดว่าผู้ค้าปลีกในกลุ่ม Gadget อย่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 จะได้ประโยชน์จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน” มากกว่า SYNEX เพราะมีร้านค้าปลีกมากกว่า 700 แห่งในประเทศไทย ประกอบกับการเปิดตัวของ iPhone12 ในไตรมาส 4 และการที่ COM7 มีสัดส่วนยอดขายแบรนด์ Apple ที่ราวๆ 35% ต่อยอดขายทั้งหมด เทียบกับ SYNEX ที่ 20%

ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาส3/63 COM7 จะรายงานกำไรปกติที่ 300 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 9.9%เมื่อเทียบต่อไตรมาส และเพิ่มขึ้น 4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

พร้อมกันนี้ ฝ่ายวิจัยยังได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 63-65  โดยคาดว่าปี 2563 มีกำไร 1.26 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% ปี 2564 กำไร 1.56 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% และปี 2565 กำไร 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4%

ทำให้ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย กลางปี64 จาก 40 บาท เป็น 45 บาท เพื่อสะท้อนกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการคาดการณ์ว่า COM7 จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” 

อย่างไรก็ตาม เราได้ปรับลดคำแนะนำลงเป็น “ถือ” หลังจากที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เหลือ upside น้อยลง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline