COM7 โบรกฯ มองกำไร Q3/65 ดีกว่าคาด ประเมิน Q4 ทำนิวไฮ แนะซื้อ
#COM7 #ทันหุ้น-บล.เอเซีย พลัส ระบุว่าบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 ที่ 725 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลกำไรดังกล่าวเติบโตดีกว่าคาด โดยกำไรที่ดีกว่าไตรมาสก่อน เพราะได้แรงหนุนจากมาร์จิ้นที่สูงขึ้น ส่วนที่ดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน เพราะปีก่อนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงทำให้มีฐานที่ต่ำ
ส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/65 คาดว่าจะปรับตัวขึ้น เพราะมีปัจจัยบวกที่จะเข้ามาสนับสนุนผลประกอบการ การเปิดตัวไอโฟน 14ตั้งแต่ช่วงกลาง ก.ย. 2565 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าปกติที่จะมีการเปิดตัวในไตรมาส 4 ของทุกปี ซึ่งจะทำให้ในไตรมาส 4/65 จะได้ประโยชน์จากการการไอโฟน 14 อย่างเต็มไตรมาส และได้ผลบวกจากฤดูกาล ที่ผู้คนมักจับจ่ายสินค้าต่างๆมากขึ้นในช่วงปลายปี รวมทั้งสินค้าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อหุ้น COM7 ให้ราคาเป้าหมายของปี 2566 ที่ 47.50 บาทต่อหุ้น แม้กำไโดยรวมสำหรับช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ มีสัดส่วน 71% ของประมาณการทั้งปี อย่างไรก็ตามกำไรในงวดไตรมาส 4/65 จะไต่ระดับสูงขึ้น ทำให้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2565 – 2566ไว้ตามเดิมที่ 3.0 พันล้านบาท (+14% YoY) และ 3.6 พันล้านบาท (+20% YoY) ซึ่งราคายังมี upside สูงจากราคาตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้มองว่าบริษัทยังมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวจากการต่อยอดการขายสินค้าไอทีไปยังสินค้าประเภทอื่นๆรวมไปถึงการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจประกัน และร้านยาภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS
ราคาหุ้น COM7 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 31.25 บาท บวก 0.75 บาท หรือ 2.46% มีมูลค่าการซื้อขาย 224.61 ล้านบาท
ยอดนิยมในตอนนี้