OHT บริษัทย่อย ORI ออกหุ้นกู้ วงเงิน 1,500 ล้านบาท

OHT บริษัทย่อย ORI ออกหุ้นกู้ วงเงิน 1,500 ล้านบาท 

#ทันหุ้น #SET #ORI #OHT บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“OHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้

หุ้นกู้ที่ออกเสนอขายเป็นหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มูลค่ารวมของการเสนอขายทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 850 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุตราสาร 1 ปี 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.4% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุตราสาร 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.8% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

การเสนอขายหุ้นกู้กำหนดระหว่างวันที่ 22–24 ธันวาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2571 สำหรับสิทธิการไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ได้ภายหลังการเสนอขายครบ 6 เดือน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ได้ภายหลังการเสนอขายครบ 18 เดือน

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินเปล่าจำนวน 9 แปลง และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 10-1-56.7 ไร่ หรือ 4,156.7 ตารางวา ตั้งอยู่ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีราคาประเมินรวม 1,185.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.3 เท่า และจะดำเนินการจดจำนองลำดับที่ 1 และ/หรือปลอดจำนองเพื่อจดจำนองลำดับที่ 1 ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อนักลงทุนโดยทั่วกัน