PLANB จัดเต็ม เพิ่มทุน-ออกวอร์แรนท์-ซื้อป้ายโฆษณา,บ.ย่อยจาก MACO

ทันหุ้น-บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน) หรือ PLANB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด(มหาชน) หรือ MACO ประกอบด้วยป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และหุ้นทั้งหมดของบริษัท โคแมส จำกัด และหุ้นทั้งหมดของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MACO รวมเป็นมูลค่า 639.50 ล้านบาท โดยจะชำระเงินเป็นเงินสดทั้งจำนวน ซึ่งการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของป้ายโฆษณาในทำเลที่ดีในการขยายธุรกิจ หากบริษัทไม่สามารถต่ออายุสัญญาบริหารจัดการได้เมื่อสัญญาบริหารจัดการสิ้นอายุ ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถเพิ่มการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้มีความครอบคลุมในหลายพื้นที่มากขึ้น 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 465.91 ล้านหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 310.61 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนอัตราส่วนการจัดสรร 12.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาขายหุ้นละ 5.00 บาท ส่วนหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน115.30 ล้านหุ้น จะรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือ PLANB-W1 ที่จะออก 

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีการจองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 1,553 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะนำไปใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่ม MACO, ใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการลงทุนของบริษัท

โดยบริษัทจะออก PLANB-W1 จำนวนไม่เกิน 155.30 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดดยกำหนดอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยวอร์แรนท์ ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย กำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนท์มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น โดย PLANB-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก