ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน COM7-CPN-SAWAD-TIDLOR

บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน  COM7-CPN-SAWAD และ TIDLORโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ เป้าหมาย 37 บ.

- กำไร Q2/66 -19.4% QoQ ตามผลของฤดูกาลที่ไม่มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ๆ แต่ยังเติบโต 13.6% YoY จากยอดขายเพิ่มขึ้น 11% YoY GPM +130 bps. YoY ชดเชยค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้น 22.2% YoY

- คาดกำไร Q3/66 จะฟื้นตัว YoY และ QoQ จากร้าน Studio7 ที่ปิดปรับปรุง 40 สาขาจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการจนครบภายในก.ย. 66 รวมทั้งมือถือรุ่นใหม่ iPhone-15 เริ่มเปิดจอง 15 ก.ย. นี้และขายอย่างเป็นทางการ 22 ก.ย. ได้รับการตอบรับดีมาก และ Q4/66 จะเติบโตแข็งแกร่งสุดรับช่วงไฮซีซั่น

- แนวรับ 30/30.5 แนวต้าน 32.5/33

หุ้น CPN แนะนำซื้อ เป้าหมาย 81 บ.

- กำไร Q2/66 +13.2%QoQ, +33.5%YoY แม้ Occ. Rate ทรงตัว QoQ, YoY แต่ผลจากการทยอยลดส่วนลดจนมาสู่ระดับปกติแล้ว+ปรับขึ้นค่าบริการส่วนกลาง +เริ่มโอนคอนโดใหม่ 2โครงการ

- 2H66 คาดจะฟื้นตัวต่อเนื่อง HoH และ YoY หนุนจากการเพิ่มรายได้ค่าเช่าส่วนลานกิจกรรม+เริ่มโอนคอนโดเพิ่ม 2 โครงการ+เปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่ง

- คาดกำไรปี นี้+17.3%YoY ตาม traffic ที่เพิ่มขึ้น ส่วนลดค่าเช่ากลับมาระดับปกติ+รายได้เพิ่มขึ้นจากเปิดโครงการใหม่ทั้งศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงแรม 

- แนวรับ 63.5/64.25 แนวต้าน 66.5/67.5

หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 57 บ.

- กำไร Q2/66 ต่ำคาด ผลจาก one-time expense โดย -4.5% QoQ แต่เพิ่มขึ้น +10% YoY ตามสินเชื่อที่ยังเติบโตสูง

- คาดกำไรทั้งปี 66 ยังโต 12.3% YoY จากคาด Q3/66 มีกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อบ.เงินสดทันใจเข้ามาช่วยหนุน

- จากการเร่งการเติบโตของสินเชื่อ คาดพอร์ตสินเชื่อทั้งปี 66 โตได้ตามเป้าโตสูง 25-30%

- ราคาปรับลงมามากจนเปิด upside กว้าง

- แนวรับ 42.5/43.25 แนวต้าน 46/47.5

หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 27 บ.

- กำไร Q2/66 –3% QoQ/-6% YoY เป็นผลจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานยังคงทรงตัว QoQ และ +22% YoY

- ยังบริหารจัดการหนี้ NPL ได้ดี ล่าสุดอยู่ที่ 1.54% และมี coverage ratio 266% สูงมากเทียบกลุ่ม

- ยังคาดกำไรปี 66F +8% แต่ EPS -4% YoY ผลจากการจ่ายหุ้นปันผล แต่จะกลับมาเติบโตในปีหน้า

- ราคาปรับลงมามากจนเปิด upside กว้าง

- แนวรับ 20/20.6 แนวต้าน 21.8/22.5