BCPG โครงการใหญ่ Monsoon คืบหน้า โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 7.60 บ.

#บลกสิกร #ทันหุ้น - BCPG โครงการใหญ่ Monsoon คืบหน้า โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 7.60 บ.

BCPG โครงการ Monsoon ฟาร์มกังหันลมใหญ่ที่สุดในอาเซียน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน Monsoon ขนาด 600 MW ของ BCPG ใน สปป.ลาว เสร็จไป 87% แล้ว และคาดจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบภายในครึ่งหลังปี 68

โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 946 ล้านดอลล่าร์ฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN ที่ 0.0695 ดอลล่าร์ฯ/ kWh ระยะเวลา 25 ปี และคาดสร้างส่วนแบ่งกำไรให้ BCPG ปีละ 300 ลบ.

แม้กำไรไตรมาส 3/67 จะลดลงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมดอายุ แต่เราคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวในปี 68-69 จากโครงการใหม่ที่จะ COD คงคำแนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 7.60 บาท

บล.กสิกร แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 7.60 บาท แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่อกำไรจากผลกระทบของการสิ้นสุด adder ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แต่เราคาดว่ากำไรของ BCPG จะฟื้นตัวในปี 2568-69 โดยได้รับแรงหนุนจาก COD ของโครงการหลักอย่าง Monsoon Wind และ Taiwan Solar