ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน COM7-HMPRO-KBANK-MINT

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ เป้าหมาย 41.50บ.

- กำไร Q3/65 โต +17%QoQ, +27%YoY โดยการเติบโต QoQ ได้แรงหนุนจาก margin ที่สูงขึ้น ขณะที่การเติบโต YoY มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก จากฐานต่ำในปีก่อนเพราะได้รับผลกระทบโควิด

- คาดกำไร Q4/65F จะเร่งตัวขึ้นจากผลของฤดูกาล และรับรู้รายได้จากการขาย iPhone 14 เต็มไตรมาส  

- มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET50 รอบใหม่ ที่จะประกาศในช่วงเดือนธ.ค.นี้อีกทั้งงวด Q1/66 จะรับอานิสงส์จากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ที่ครม.อนุมัติวันนี้ช่วยกระตุ้นกำไรโตดีYoY

- แนวรับ 30.5/31 แนวต้าน 33/33.5

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18บ.

- กำไร Q3/65 โตเด่นสุด +76% YoY จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด และยังโตได้ 0.9% QoQ แม้ยอดขายลดลงจากผลของฤดูฝน แต่เน้นเพิ่มยอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงแทน

- กำไร 9M65 เติบโต 24.5% YoY บวกกับคาดกำไร Q4/65 ยังได้รับผลบวกจากการจัดงานโฮมโปร เอ็กซ์โปรและจากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านพ้นน้ำท่วมอีกทั้งคาดทีวีขายดีกว่าปกติ ก่อนช่วงถ่ายทอดสดบอลโลก คาดหนุนกำไรปีนี้โตเกิน 15% 

- อานิสงส์จากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ที่ครม.อนุมัติวันนี้คาดจะช่วยกำไร Q1/66 เติบโตเด่น YoY

- แนวรับ 14.9/15 แนวต้าน 15.4/15.5

หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 174บ.

- กำไร Q3/65 โตตามคาด +23%YoY หนุนกำไร 9M65 +16%YoY จากรายได้ดอกเบี้ยโตดี+สำรองลดหนุน

- เน้น clean up NPL & Balance sheet รับสินเชื่อใหม่ สร้างรายได้เพิ่มกำไรในอนาคต

- เน้นกลยุทธ์ร่วมลงทุน เข้าถึงลูกหนี้รายย่อย High Yield โดยใช้ digital lending และ big data

- แม้มีโอกาสตั้งสำรองเพิ่มขึ้นใน Q4/65 แต่ยังได้รับผลบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น คาดกำไรทั้งปี 65 ยังโตดี +9.4% YoY ตามคาด

- แนวรับ 140/141 แนวต้าน 145/146

หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 37บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมากำไรตั้งแต่ Q2/65 และดีขึ้นต่อเนื่องใน Q3/65 หนุน 9M65 พลิกกลับมากำไร 2.4 พันล้านบาท จากขาดทุน 1.3 หมื่นลบ.ปี 64

- คาด Q4/65 จะดีต่อเนื่องจากผลบวกของฤดูกาลท่องเที่ยวทั้งในยุโรป ไทย และมัลดีฟส์ หนุน Occ. rate และ RevPar ธุรกิจโรงแรมดีขึ้นทุกแห่ง ขณะยอดขายธุรกิจร้านอาหารดีขึ้นทุกประเทศ ยกเว้นในจีนที่ยอดขายยังลดลงหนุนให้คาดว่าปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกฟื้น และคาดจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะในปีหน้า หลังจีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

- แนวรับ 29.5/30 แนวต้าน 32/32.5