ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPALL-GULF-PTTEP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPALL-GULF และ PTTEP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35 บ.

- คาดกำไร Q3/66 +7.4% YoY, 18.7% QoQ จากผลของฤดูกาลที่ผู้ป่ วยไทยเข้ารับการรักษาโรคระบาดมากเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ป่วยต่างชาติเติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยยะ 

- กำไร Q4/66 มีแนวโน้มทรงตัวจาก Q3/66 และเพิ่ม ขึ้น YoY จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลให้คาดกำไรทั้งปี 66 จะเติบโตราว 11.8% 

- มีแผนรองรับการเติบโตของผู้ป่วยไทยและต่างชาติทั้งระยะสั้นและยาว และรองรับการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของผู้สูงวัย ซึ่งเน้นการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

- แนวรับ 25.5/26 แนวต้าน 28/29.5

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82 บ.

- กำไร Q3/66 +20.3% YoY และทรงตัว QoQ จากกำไรกลุ่ม 7-11 ที่ยังโตดี +25.9% YoY และกำไรบ.ย่อย CPAXT พลิกกลับมา +4.7% YoY

- คาดกำไร Q4/66 จะสดใสตามฤดูกาลท่องเที่ยว + คาดธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 

- คาดกำไรปีนี้โต 31% และเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปีหน้า โดย Q1/67 จะได้รับผลบวกจากโครงการ “Easy EReceipt” ช่วยลดประชาชนลดหย่อนภาษีและคาดจะได้รับประโยชน์มากสุดจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของภาครัฐที่มีแผนแจกผู้มีรายได้น้อย

- แนวรับ 54.5/55 แนวต้าน 57/58

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ. 

- กำไร Q4/66F จะได้แรงหนุนจากโครงการใหม่ GPD หน่วยที่ 2 ขนาด 662.5 MW รับรู้เต็มไตรมาสและ High Season ของ Wind ที่เยอรมนี

- คาดกำไรปีหน้าเติบโตดีต่อเนื่องตามการ COD โครงการ IPP ขนาดใหญ่ (GPD หน่วยที่ 3&4) หินกอง หน่วยที่ 1

- เพิ่งลงนาม PPA โครงการ Renewable(Solar และ Solar+BSS) เพิ่มอีก 12 โครงการ 644.8 MW ทำให้ลงนามรวม 24 โครงการ รวม 1,294.1 MW โดยยังเหลือการรอลงนาม PPA ของโครงการพลังงานลมอีกจำนวนหนึ่ง 

- แนวรับ 44/44.5 แนวต้าน 47/48

หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 189 บ.

- เพิ่งประกาศเข้าลงทุนใน Offshore Wind Farm ในสกอตแลนด์ ขนาด 250.5 MWe ถือเป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนครั้งแรก เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในระยะยาว

- ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว หลังซาอุฯ และรัสเซียขอความร่วมมือให้กลุ่ม OPEC+ ร่วมกันปรับลดกำลังการผลิต และเหตุการณ์การโจมตีในทะเลแดง

- มูลค่าหุ้นปัจจุบันอยู่ในโซนถูก ด้วย P/B 1.1x และอัตราเงินปันผลราว 6%

- แนวรับ 145/146 แนวต้าน 150/153