MINT ขายหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท

MINT ขายหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท 

#ทันหุ้น #SET #MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รวมมูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ 

หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) ซึ่งเรียกรวมกันว่า “หุ้นกู้”

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกตามมูลค่าที่ตราไว้ ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

อายุหุ้นกู้แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 1 เดือน หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส่วนลด หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ โดยมีอัตราส่วนลด 1.7419% ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.47% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.82% ต่อปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1 อาจได้รับผลตอบแทนครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 อาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้

สำหรับการชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้ชุดที่ 1 จะไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (Zero Coupon) ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 16 มิถุนายน และวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยงวดแรกจะชำระในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยวันออกหุ้นกู้คือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จึงเรียนมาเพื่อทราบ