ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPALL-PTTEP-TISCO

ทันหุ้น

30 ตุลาคม 2566 ( 13:20 )

120

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPALL-PTTEP และ TISCO โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35 บ.

- คาดกำไร Q3/66 +7.4% YoY, 18.7% QoQ จากผลของฤดูกาลที่ผู้ป่วยไทยเข้ารับการรักษาโรคระบาดมากเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ป่วยต่างชาติเติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยยะ

- กำไรงวด Q4/66 มีแนวโน้มทรงตัวจาก Q3/66 จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลให้คาดกำไรทั้งปี 66จะเติบโตราว 9.6%

- มีแผนรองรับการเติบโตของผู้ป่วยไทยและต่างชาติทั้งระยะสั้นและยาว และรองรับการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของผู้สูงวัย ซึ่งเน้นการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

- แนวรับ 25.75/26.25 แนวต้าน 27.75/28.5

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 76 บ.

- กำไร Q2/66 โต +8%QoQ, +48%YoY เด่นสุดในกลุ่มค้าปลีก จากกำไรของธุรกิจ 7-11 ที่โตเด่นเกิน 50% YoY ชดเชยกำไร CPAXT ที่ลดลง 3.6% YoY

- เชื่อว่ากำไร CPAXT กลับมาเติบโตใน 2H66 หลังออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท มาชำระเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ จะช่วยให้ CPAXT ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสละ 300 ลบ.+ Q4/66 รับผลบวกจากฤดูกาลท่องเที่ยว และครม.มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและค่าไฟ คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31.4%

- แนวรับ 55/55.75 แนวต้าน 58/60

หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 189 บ.

- กำไร Q3/66 1.8 หมื่นลบ. (-14%QoQ, -25%YoY) ต่ำกว่าคาด แต่ยังแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัยบวกจากปริมาณขาย +5%QoQ และราคาขายเฉลี่ย $48.6/บาร์เรล +6%QoQ โดยกำไรที่ลดลงเกิดจาก Unit Cost และอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก

- มีหลายปัจจัยสนับสนุนให้กำไร Q4/66F เพิ่มขึ้น QoQ ทั้งจากปริมาณขาย +2%QoQ ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบและราคาก๊าซ และอัตราภาษีลดลง

- แนวรับ 166/167.5 แนวต้าน 170.5/172

หุ้น TISCO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 114 บ.

- กำไร Q3/66 +5.7% YoY ดีตามคาด แต่ยังมีแรงกดดัน cost of fund และ คุณภาพสินทรัพย์ที่ต้องเฝ้าระวัง

- ปีนี้คาดกำไรยังทรงตัวถึงบวกเล็กน้อย ได้สำรองส่วนเกินหนุนตั้งสำรองลด ช่วยดันกำไรโต

- ปี 67 ไม่เน้นโตสินเชื่อ แต่สำรองส่วนเกินที่มีมาก คาดยังส่งผลบวกเล็กน้อยต่อกำไรปี 67 ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมถ้าดีขึ้นเป็น upside ต่อกำไรให้เพิ่มขึ้น

- ยังเป็นธนาคารที่มี ROE และปันผลสูงสุดในกลุ่ม

- แนวรับ 96/97 แนวต้าน 100/102

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1