PTG TFG บล.ฟิลลิป หุ้นเด่นวันนี้

PTG TFG บล.ฟิลลิป หุ้นเด่นวันนี้ 

#ทันหุ้น #SET #PTG #TFG บล.ฟิลลิป : Picks of the day : 2 ธ.ค.  2568

PTG: แนะนำ “ซื้อ” เป้า 7.45/7.60 บาท แนวรับ 7.15 บาท ขยายธุรกิจ Non-Oil ต่อเนื่อง: บริษัทยังคงเน้นเดินหน้าขยายธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย โดยปี 68 ตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 1,947 สาขา  ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1,885 สาขา และบริษัทได้มีการปรับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil จากเดิมตั้งเป้าเติบโต 40-50%y-y เป็น 50-60%y-y  และคาดจะช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของ Non-Oil เพิ่มเป็น 35-40% รวมถึงคงเป้าการเติบโตของ EBITDA ที่ 8-12%

-ค่าการตลาดมีปัจจัยหนุน: จากการฐานะกองทุนน้ำมันที่เพิ่มจากติดลบเป็นบวกประมาณ 2.8 หมื่นลบ. ณ วันที่ 30 พ.ย. คาดว่ามีโอกาสที่จะช่วยผ่อนคลายให้ค่าการตลาดปรับตัวดีขึ้น และช่วยหนุนผลประกอบการบริษัทในช่วงที่เหลือของปี

TFG : แนวนำ “ซื้อ” เป้า 4.74/4.84 บาท แนวรับ 4.62 บาท ราคาขายเนื้อสัตว์ฟื้นตัวแข็งแกร่ง:ราคาขายหมูในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 67 บาท/กก. (จากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมที่ราว 56 บาท/กก.) ขณะที่ราคาขายเนื้อไก่ยังทรงตัวได้ตลอดทั้งปี มองเป็นบวกต่อยอดขายในช่วง 4Q68

-กลยุทธ์ขยายร้านค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง: TFG วางกลยุทธ์ในการขยายร้านค้าปลีกในแบรนด์ “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเปิดให้ครบ 615 สาขาภายในปีนี้ (จาก 533 สาขาใน 3Q68) และมีแผนขยายเป็น 850 สาขาในปีหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากช่องทางค้าปลีก และลดความเสี่ยงความผันผวนของราคาขายเนื้อสัตว์ได้ ปัจจุบันช่องทางร้านค้าปลีกมีสัดส่วน 38% ของยอดขายทั้งหมด และบริษัทมีเป้าขยายสัดส่วนให้มากกว่า 40% ในปีหน้า