NCAPดีมานด์สินเชื่อพุ่ง รุกบริการใหม่ดันพอร์ต

นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เปิดเผยว่า ประเมินภาพรวมธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2566 มองว่าจะมีการขยายตัวดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น ภาคการบริการสามารถกลับมามีงาน มีรายได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้น

จากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวสะท้อนต่อยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ (New Loan) ในปี 2566 ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2565 ที่มียอด New Loan อยู่ที่ระดับ 5,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากว่า 37% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 4,192 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทวางเป้าการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมไว้ที่ไม่น้อยกว่า 10-15% จากปีก่อนอยู่ที่ระดับ 7,400-7,500 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า 35% จากปี 2564 ที่มีขนาดพอร์ตอยู่ที่ 5,492 ล้านบาท

*ปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น

แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการการขยายตลาดปล่อยสินเชื่อให้กับรถบรรทุกมือสองที่เพิ่มขึ้น จากการที่เริ่มให้บริการมา 7-8 เดือน มีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างดี เพราะตลาดรถบรรทุกมือสองมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าตลาดรถจักรยานยนต์ถึง 50% โดยบริษัทมองเห็นจุดปัญหาของลูกค้า (Pain Point) ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ บริษัทวางเป้าหมายในระยะ 3 ปี จะมีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 3 ของตลาด และภายใน 5 ปี จะขึ้นไปเป็นอันดับ 2 หรือ 1 ของตลาด

สัดส่วนของพอร์ตในปัจจุบันประกอบด้วยสัดส่วนใหญ่กว่า 49% เป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (Small Bike) 110-149CC, Top Small Bike 150-249 CC คิดเป็นสัดส่วน 33%, Medium Bike 250-600 CC คิดเป็น 17%, Big Bike 700 CC ขึ้นไป คิดเป็น 02.% และรถบรรทุกมือสอง ที่มีสัดส่วน 0.8% เป็นต้น โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสัญญาเช่าซื้อที่ยังคงมียอดการผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณ 160,676 สัญญา เพิ่มขึ้น 31% จากปีจากปีก่อนหน้าที่ 122,516 สัญญา

*แตกไลน์บริการใหม่

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะมียอดขายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เพิ่มมากขึ้นในปี 2566 นี้อีกด้วย ตามขนานพอร์ตสัญญาใหม่ที่ขยายตัว ขณะเดียวกันในช่วงเดือนเมษายน 2566 บริษัทมีแผนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” (จำนำทะเบียนรถ) เพิ่มเติม โดยมองว่าตลาดจำนำทะเบียนรถเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดเช่าซื้อ และแตกไลน์เข้าสู่ “ธุรกิจรับติดตามทวงหนี้” ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพิ่มในปีนี้อีกด้วย

ขณะที่ความสามารถในการรักษาระดับหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) ในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะรักษาระดับไม่ให้เกิน 2.1% และมีเป้าหมายปรับลดลงให้เหลือเพียง 2% ใกล้เคียงกับภาวะปกติ สอดคล้องไปตามการดูแลลูกหนี้และคุมเข้มคุณภาพลูกหนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณลูกหนี้ “ชั้นดี” ขึ้นได้ทุกปี ซึ่งจากการเอา Digital Transformation มาปรับใช้ทั้งในด้านของความรวมเร็วในการให้สินเชื่อ การผ่อนชำระเงิน การให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลกับลูกค้า มีผลช่วยให้บริษัทมีการบริหารและจัดการที่ดีขึ้น

สำหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มองเห็นความต้องการสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และมองว่าจะส่งผลดีไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนของการตั้งสำรอง (ECL) ในช่วงไตรมาส 1/2566 มองว่ามีแนวโน้มการปรับตัวลดลงใกล้เป็นปกติแล้ว