ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BEM-KTB-MINT-TTB

บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BEM-KTB-MINT และ TTB ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BEM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 11บ.

- กำไร Q1/66 +123% YoY,+24% QoQ ตามปริมาณผู้ใช้ทางด่วนที่เพิ่มขึ้น 17.4% YoY และผู้ใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 103% YoY จากแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง และคนไทยกลับทำงานปกติ 

- นอกจากนี้การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ซึ่งกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ก.ย. 65 โดยงวด Q2/66 การจัดอีเว้นท์ งานสัปดาห์หนังสือ 30 มี.ค.-9 เม.ย. 66 หนุนปริมาณผู้ใช้รถไฟฟ้าสูงกว่าปกติ และจะผลักดันให้กำไรปีนี้โตเกิน 30% 

- แนวรับ 8.4/8.5 แนวต้าน 8.9/9

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 23บ.

- กำไร Q1/66 +24%QoQ +15%YoY จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานยังคงต่ำเป็นปกติในไตรมาสแรกช่วยหนุน 

- Q2/66F คาดกำไรโตดี +21%YoYจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วงต้นปี และ Q2/66 ดีต่อ NIM

- คงเป้าสินเชื่อโต 3-5% รุกสินเชื่อรายย่อย+ดิจิทัล โดยยังคุม NPL< 3.5% ปัจจุบัน=3.22% ส่วน NIM มีโอกาสสูงกว่าเป้าที่ 2.8% จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อเนื่อง

- แนวรับ 19.4/19.6 แนวต้าน 20.4/20.8

หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 40บ.

- เริ่มพลิกฟื้นกลับมากำไรตั้งแต่ Q2/65 และดีขึ้นต่อเนื่องจนช่วยให้กำไรปี 65 อยู่ที่ 4.3 พันล้านบาทพลิกฟื้นจากขาดทุน 1.3 หมื่นลบ.ปี 64

- ผู้บริหารมองปี 66 ธุรกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ Q1/66 ขาดทุน 647 ลบ. -82% YoY ตามคาดจากช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวยุโรป แต่ธุรกิจโรงแรมในไทยฟื้นตัวอย่างเต็มที่ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารในจีนกลับมาให้บริการได้ตามปกติ หลังจีนเปิดประเทศทำให้คาดว่ากำไรปีนี้จะโตเกิน 15% 

- แนวรับ 32/32.25 แนวต้าน 34/35

หุ้น TTB แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 1.65บ.

- ผลสำเร็จจากกลยุทธ์ Revenue synergy เริ่มส่งผลชัดเจนต่อรายได้+ดันกำไร Q1/66 โตสูงถึง 34% YoY  แม้สินเชื่อหดตัว

- ยังคงแผนปี 66-69 ใช้ Digital first ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มอัตราผลตอบแทน พร้อมคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างเข้มข้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน และความสามารถทำกำไร

- แนะซื้อเก็งกำไร คาดงบ Q2/66F กำไรยังโตดีต่อเนื่อง +25%YoY

- แนวรับ 1.54/1.57 แนวต้าน 1.68/1.7