Google ลงทุนไทย โบรกมองหุ้นไหนได้ประโยชน์

#บลกรุงศรี #ทันหุ้น - Google ลงทุนไทย โบรกมองหุ้นไหนได้ประโยชน์

 หุ้นในธีม Infrastructure Technology วันนี้นำตลาดตามที่ บล.กรุงศรี ประเมิน หลัง Google ประกาศลงทุนในไทย 3.6 หมื่นล้านบาท ถือเป็นยักษ์ใหญ่รายที่ 3 และคาดว่าระยะถัดไปจะมีความต่อเนื่องเม็ดเงิน เน้น WHA, GULF, GPSC, ADVANC, TRUE, BE8, BBIK

Key Ideas :

• Google ถือเป็นยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯรายที่ 3 ต่อจาก Amazon และ Microsoft ที่ประกาศลงทุนธุรกิจในไทย เม็ดเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ของ Google มีนัยฯ เราประเมินบ่งชี้ระดับการลงทุน Data Center 100 +/- MW และตามปกติเมื่อมีการลงทุนระยะแรกแล้ว มักจะเห็นความต่อเนื่อง

• บล.กรุงศรี ประเมินการลงทุน Google เป็นส่วนหนึ่งหนุนกำลังให้บริการ Data Center ไทยใน 4-5 ปีข้างหน้า +44.5% ต่อปี สูงกว่าโลกที่ +8.0% ต่อปีมีนัยฯ

• สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้โอกาสที่ Infrastructure Technology จะเป็นหนึ่ง S Curve ที่มีโอกาสหนุนไทยระยะกลาง-ยาว

• บล.กรุงศรี มองหุ้นในธีม Infra Tech ระยะสั้นที่โดดเด่น คือ กลุ่มต้นน้ำ - กลางน้ำ 

   o นิคม ได้ประโยชน์จากการขายที่ดิน เน้น WHA

   o โรงไฟฟ้า ได้ประโยชน์จากการจ่ายไฟให้ Data Center และคาดเป็นธีมหลักหนุนเกิดภาพ Rerate Valuation ครั้งใหม่ เน้น GULF, GPSC

   o  กลุ่มสื่อสาร เป็นผู้ที่มี Data Center มากเป็นลำดับต้นของประเทศอยู่แล้ว จะเป็นกลุ่มได้ประโยชน์จากการขยาย Data Center ย่อยของยักษ์ใหญ่ระดับโลกเป็น New S Curve เน้น ADVANC, TRUE

   o กลุ่ม Digital Tech Consult การลงทุน Data Center นำมาสู่งานประเภท Cloud Adoption ตามด้วย AI Adoption เน้น BE8, BBIK

Strategy : เชิงกลยุทธ์ บล.กรุงศรี แนะนำลงทุนหุ้นในธีมดังกล่าวต่อเนื่อง ระยะสั้นวางกลยุทธ์เน้นกลุ่มได้ประโยชน์ต้นน้ำ-กลางน้ำเป็นหลัก เน้น  WHA, GULF, GPSC, ADVANC, TRUE, BE8, BBIK