เจาะลึกกลยุทธ์จัดพอร์ตรับไตรมาส 2 "ทองคำยังเด่น หุ้นเทคจีน-สหรัฐฯ น่าจับตา" แนะทิศทางลงทุนท่ามกลางผันผวน I WEALTH LIVE
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่ยังคงผันผวน นักลงทุนควรเตรียมพร้อมปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อรับมือกับความท้าทายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ WEALTH LIVE ถึงแนวทางการการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเน้นย้ำความโดดเด่นของ "ทองคำ" ควบคู่ไปกับโอกาสใน "หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี" ทั้งในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา
ตลาดหุ้นโลก: โฟกัส "เทคโนโลยี" ท่ามกลางแรงเหวี่ยง
คุณนิพนธ์ชี้ให้เห็นภาพรวมของตลาดหุ้นโลกตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ (QE) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ ที่ดัชนีหลักอย่าง Dow Jones และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น อย่างไรก็ตาม เริ่มปรากฏสัญญาณการปรับฐานในระยะสั้น
"ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nasdaq ยังคงมีเสน่ห์ แต่ต้องเน้นการเลือกลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง" คุณนิพนธ์กล่าว พร้อมชี้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Magnificent 7) เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด
ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีจีนชั้นนำหลายแห่ง ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน แม้จะเคยเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
"หุ้นเทคโนโลยีจีน เช่น Tencent, Xiaomi, Alibaba ไม่ได้พึ่งพิงตลาดสหรัฐฯ โดยตรง และยังได้รับการสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ยังคงมีโอกาสเติบโต" คุณนิพนธ์เสริม
ทองคำ: ที่พักพิงยามตลาดผันผวน พันธบัตรสหรัฐฯ อีกทางเลือก
ในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆ คุณนิพนธ์ยังคงให้น้ำหนักกับ "ทองคำ" ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ดีในสถานการณ์ที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง
นอกจากนี้ "พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี" ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากตลาดหุ้นมากนัก
สำหรับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น "น้ำมัน" คุณนิพนธ์มองว่ามีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง ส่วน "เงินดอลลาร์สหรัฐฯ" คาดว่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ ขณะที่ "Bitcoin" ยังคงมีความผันผวนสูง แต่ก็ยังคงมีโอกาสในการเติบโต
คำแนะนำนักลงทุน: เน้นปลอดภัย เลือกเทค จับตาปัจจัยเสี่ยง
คุณนิพนธ์ได้ให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนในการจัดพอร์ตช่วงไตรมาส 2 ว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย เช่น ทองคำและพันธบัตรรัฐบาล ควบคู่ไปกับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง
"นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น" คุณนิพนธ์กล่าวทิ้งท้าย พร้อมเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ เนื่องจากยังมีความผันผวนสูงและปัจจัยพื้นฐานยังไม่แข็งแกร่ง