COM7 กรุงศรีคาดกำไร Q2/69 ทำนิวไฮ มองครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

#COM7 #ทันหุ้น-บล.กรุงศรี ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 โดยแนะนำ"ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 35 บาท ซึ่งเลือกเป็นหุ้น Top Pick ของกลุ่มค้าปลีกสินค้า IT เนื่องจากมี Ecosystem ครบวงจร หนุนทั้งยอดขาย Margin และรายได้ประจำ แม้ iPhone บางรุ่นยังขาดแคลน แต่ผลกระทบจำกัด

ฝ่ายวิจัยกรุงศรี คาดว่ากำไรหลักงวดไตรมาส 2/69 ของ COM7 อยู่ที่ 1.26 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ YoY และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน หรือ QoQ ซึ่งจะเป็นกำไรที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้อัตราการเติบโตของยอดขาย iPhone จะชะลอลงจาก 16% ในไตรมาส 1/69 เนื่องจาก iPhone รุ่น entry price ขาดแคลน หลังเจ้าของแบรนด์ลดการผลิตจากต้นทุนชิปที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี คาดยอดขายรวมของ COM7 จะเร่งขึ้น ตามการเติบโตของสินค้า non-iPhone ธุรกิจ EV และบริการเสริม

นอกจากนี้คาดว่าครึ่งปีหลัง COM7 ก็มีแนวโน้มที่ดี เพราะธุรกิจ uFund, EV และ Taxi EV โดยคาดว่ากำไรทั้งปี 2569 อยู่ที่ 4.69 พันล้านบาท ซึ่งกำไรเพิ่มขึ้น 14% YoY กำไรเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม ขณะที่ในปี 2570 คาดว่ากำไรที่ 5.12 พันล้านบาท เติบโต 9% และจะมีกำไรเติบโตขึ้นเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม