กองทุนประชันความโดดเด่น พร้อมฝ่าความผันผวนครึ่งปีหลัง

#ทิสโก้ #ทันหุ้น ทิสโก้ระดมกองทุนประชันความโดดเด่น ในครึ่งปีหลัง ที่สามารถรับเกมเศรษฐกิจผันผวน ชู 3 ธีมลงทุน สินทรัพย์รับมือเงินเฟ้อ กลุ่มที่รายได้โตตามเทรนด์โลก และสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด เพื่อจัดพอร์ตให้สมดุลพอร์ต สร้างกำไร ป้องกันความเสี่ยง

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนครึ่งปีหลังมีความท้าทายมากขึ้น หลังราคาหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังเร่งตัวขึ้นจากแนวโน้มราคาน้ำมัน โดย Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้คาดว่าน้ำมันมีโอกาสกลับไปทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากสต็อกน้ำมันที่ลดลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง จากนโยบายการเงินที่ยังตึงตัวของหลายประเทศ และมีโอกาสที่บางภูมิภาค เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่วนสหรัฐฯ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอบถัดไปในปี 2570  พร้อมยแนะนำ 3 ธีมการลงทุนหลัก เพื่อสร้างสมดุลของพอร์ต ทั้งด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ดังนี้

               1. สินทรัพย์ที่ช่วยรับมือเงินเฟ้อจากพลังงาน คือ น้ำมันและทองคำ 2. หุ้นที่รายได้ยังเติบโตได้ตาม Megatrend ของโลก คือ หุ้นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI และหุ้นเฮลธ์แคร์  3. สินทรัพย์ที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดและต้านทานความผันผวนของตลาด คือ หุ้นปันผล และกองทุนผสม    

*รับมือเงินเฟ้อ

นายณัฏฐะ มหัทธนา, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์  (KT-ENERGY) จุดเด่นของกองทุนนี้คือ พอร์ตของกองทุนหลักกระจายลงทุนในหุ้นพลังงานขนาดใหญ่ระดับโลก กองทุนหลักลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น TotalEnergies, Shell, Chevron, Exxon Mobil และ Suncor Energy

เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตเพื่อรับมือภาวะเงินเฟ้อจากพลังงาน หรือเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงราคาน้ำมันปรับตัวสูง และสามารถใช้เป็นกองทุนกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Hedge) ที่ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

*ธีมพลังงานสะอาด

น.ส.ธิดารัตน์ เจริญวุฒิผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW-A)  จุดเด่นของ MRENEW-A คือการได้ทีมบริหารระดับโลกของ BlackRock เข้ามาคัดเลือกหุ้นในธีม Sustainable Energy ผ่านกองทุนหลักที่มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี โดยเน้นลงทุนในธุรกิจใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) ทั้งระบบ

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) พลังงานลม (Wind) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) กิจการสาธารณูปโภคด้านพลังงาน (Utilities) ซึ่งล้วนแต่ได้ประโยชน์จากความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ AI, Data Center และ EV

นายภาณุพัศ ธารีบูรณ์ชัย Wealth manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัยโรค และ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตทั่วโลก

กองทุน TBIOTECH มีจุดเด่นจากการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้นไบโอเทคระดับโลก ซึ่งมีศักยภาพเติบโตสูงจากความก้าวหน้าทางการแพทย์  ทั้งการวิจัยและพัฒนา (R&D) การอนุมัติตัวยาใหม่ รวมถึงดีลควบรวมกิจการที่ช่วยหนุนการเติบโตและราคาหุ้นกลุ่ม Biotech โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษามะเร็ง ยาเฉพาะบุคคล ภูมิคุ้มกันบำบัด การวินิจฉัยโรค และเทคโนโลยีชีวภาพ

*หุ้นเทตติดโผของต้องมี

นายวสวัตติ์ บวรเสรีผไท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology (ES-GTECH) ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์ AI, Generative AI และ Semiconductor โดยเฉพาะ Generative AI ที่เป็นตัวเร่งการเติบโตครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของพอร์ตระยะยาว

นายสวภพ ยนต์ศรี AFPT™ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOHD-A) ลงทุนในหุ้นไทยในดัชนี SET HD 30 Total Return Index เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐาน จ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีผลการดำเนินงานที่ดีที่อยู่ใน SETHD เหมาะกับภาวะตลาดที่นักลงทุนต้องการสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างกระแสเงินสดและลดความผันผวนของพอร์ต

*กลยุทธ์ยืดหยุ่นสูง

นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด กล่าวถึงจุดเด่นของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ-สะสมมูลค่า (KFGDB-A) ว่า กองทุนใช้กลยุทธ์ Dynamic Allocation จึงมีความยืดหยุ่นสูง ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างรวดเร็วทันสภาวะตลาด นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการลงทุนและทีมวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง มีการผสมผสานจากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาค ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

                กองทุน KT-ENERGY MRENEW-A TBIOTECH ES-GTECH และ KFGDB-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุน KT-ENERGY มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก