ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน COM7-JMART-MTC-SINGER

บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย CBG-KKP-OSP และ SCGP โดยพิจารณา  จากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น COM7 แนะนำซื้อ เป้าหมาย 41บ.

- กำไร Q3/65 โต +17%QoQ, +27%YoY โดยการเติบโต QoQ ได้แรงหนุนจาก margin ที่สูงขึ้น ขณะที่การเติบโต YoY มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาก จากฐานต่ำในปีก่อนเพราะได้รับผลกระทบโควิด

- คาดกำไร Q4/65F จะเร่งตัวขึ้นจากผลของฤดูกาล และรับรู้รายได้จากการขาย iPhone 14 เต็มไตรมาส  

- งวด Q1/66 รับอานิสงส์จากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นกำไรโตดีYoY

- แนวรับ 33.5/34.5 แนวต้าน 37.5/39.5

หุ้น JMART แนะนำซื้อ เป้าหมาย 59บ.

- ไตรมาส 4 ถือเป็น High Season คาดกำไรจะโตทั้ง QoQ และ YoY โดยจะมาจาก JMT และ SINGER เป็นหลัก 

- มองบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มในอนาคตจากการเติบโตของทุกบ.ย่อยในเครือ ทั้งรูปแบบ Organic และ Inorganic ทั้งนี้คาดการพัฒนา synergy จะทยอยเห็นผลบวกชัดเจนมากขึ้น

- ราคาที่ปรับลงมามาก ทำให้มี upside เปิดกว้าง น่าลงทุน รับการเติบโตในอนาคต บวกกับ Q1/66 ได้รับผลบวก “ช็อปดีมีคืน” หนุนยอดขายมือถือโตเด่น

- แนวรับ 40/41 แนวต้าน 44/46

หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 55บ.

- กำไร Q3/65 -13% YoY ผลหลักจากการตั้งสำรองสูงตามคุณภาพหนี้ที่ถดถอย แต่ยังทรงตัว QoQ

- สินเชื่อยังโตได้ดีตามเป้า +35%YoYยังมุ่งมั่นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจ เน้นขยายฐานสินเชื่อตั้งเป้า 2 แสนลบ.ในอีก 3 ปี หวัง cross-selling เพิ่มฐานรายได้และกำไรในอนาคต

- คาดคุณภาพสินทรัพย์จะกลับมาดีขึ้นใน Q2/66-Q3/66 ถือเป็นผู้นำฯ กลุ่มที่ยังมีความสามารถทำกำไรสูงสุด 

- รับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นเริ่มชะลอตัวลง

- แนวรับ 37.5/38.5 แนวต้าน 42/43

หุ้น SINGER แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35.75บ.

- กำไร 9M65 โต +52% YoY จากยอดขายโต 21% YoY บวกกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิโตถึง 62% YoY จากพอร์ตสินเชื่อที่เติบโตก้าวกระโดด

- คาดกำไร Q4/65 ทำนิวไฮ จากยอดขายสินค้าที่เติบโตจากฤดูกาล และพอร์ตที่ยังเติบโตต่อเนื่อง คาดหนุนกำไรปีนี้เติบโตได้ราว 45%

- เพิ่งระดมทุนขายหุ้น IPO บ.ย่อย SGC ช่วยเพิ่มฐานทุนอีกราว 3 พันล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อหนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดจะหนุนกำไรปีหน้าเติบโตต่อเนื่องอีกราว 25%

- แนวรับ 27.5/28 แนวต้าน 31.5/33