COM7 "โกลเบล็ก" หั่นราคาเป้าหมายลง แต่ยังคงแนะนำซื้อ

#COM7 #ทันหุ้น-บล.โกลเบล็ก ได้ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ลงมาอยู่ที่ 20.20 บาท จากเดิมที่ 23.70 บาท เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวช้า สะท้อนภาพกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ อย่างไรก็ตามราคาหุ้น COM7 นับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวานนี้ลดลง 29% ยังมี upside ราว 20% จากราคาเป้าหมายใหม่ จึงยังคงแนะนำซื้อ 

ฝ่ายวิจัยโกลเบล็ก คาดว่ารายได้ไตรมาส 2/67 ของ COM7 จะเติบโต YoY โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย iPad รุ่นใหม่ที่เปิดตัว  iPad Air, iPad Pro เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2567 และเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2567 หลังจากที่ในปีก่อนหน้าไม่มีการเปิดตัว iPad  รุ่นใหม่ แต่รายได้หากเทียบกับ QoQ จะลดลง เนื่องจากโครงการ  Easy E-Receipt ที่จบลง โดยบริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/67 อยู่ที่ 13% ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 12.7% ในไตรมาส 1/67 แต่ลดลงจากไตรมาส 2/66 ซึ่งอยู่ที่ 14.5% 

โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรทั้งปี 2567 ของ COM7 อยู่ที่ 3,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% โดยคงคาดการณ์รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 73,733 ล้านบาท เติบโต 6% (ผู้บริหารตั้งเป้าเติบโตราว 10%) โดยเป็นการเติบโตทั้งจากยอดขายของสาขาเดิม รวมถึงการเติบโตจากการเปิดสาขาใหม่ 

ราคาหุ้น COM7 ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 17.10 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 1.18% มีมูลค่าการซื้อขาย 121.04 ล้านบาท