BEC โบรกฯ อัพกำไร-ราคาเป้าหมายขึ้น รับผลบวก"โหนกระแส"-ละครใหม่เรตติ้งสูง

ข่าววันนี้ บล.เคทีบีเอสที ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC แนะนำซื้อ พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 20 บาทต่อหุ้นจากเดิมที่ 17 บาทต่อหุ้น หลังจากที่ได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2565-2566 ขึ้น 23% และ 19% ตามลำดับ จากแนวโน้มรายได้โฆษณาที่สูงกว่าคาด จากเรตติ้งและ utilization rate ที่ดีขึ้น  โดยประเมินกำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 1,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% ส่วนในปี 2566 จะมีกำไรสุทธิที่ 1,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% 

ฝ่ายวิจัย คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/65 ของ BEC จะขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามรายได้ที่ขยายตัวจากข่าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการโหนกระแส ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับ rating เฉลี่ยที่ 3.0 (เทียบกับเรตติ้งเฉลี่ยของ BEC ใน 2 เดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 1.02) ขณะที่ละครใหม่ออนแอร์เต็ม 2 ชั่วโมงได้รับเรตติ้งที่ดีมาก (โดยสร้อยสะบันงา ได้รับเรตติ้งสูงสุดที่ 3.9) 

นอกจากนี้รายได้ digital ขยายตัว จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการออกอากาศละครใหม่ และ GPM ขยายตัว  จาก utilization rate ที่ขยายตัว แต่หากเทียบกับไตรมาส 4/64 กำไรไตรมาส 1/65 ลดลง เนื่องจาก  low season  ด้านแนวโน้ มกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/65 ขยายตัวต่อเนื่อง จากรายได้โฆษณาที่ขยายตัว โดย BEC มีแผนที่จะออกอากาศละครใหม่เพิ่มขึ้นทั้ง  prime time และ preprime time อีกทั้งยังมีแผนปรับค่าโฆษณารายการข่าวและละครเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ราคาหุ้น BEC ปัจจุบันน่าสนใจ เพราะยังไม่สะท้อนกำไรปี 2565-2566 ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง จึงเลือกเป็นหุ้น Top Pick ของกลุ่ม จากกำไรที่จะฟื้นตัวดีกว่ากลุ่มเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว 

ราคาหุ้น BEC เคลื่อนไหวอยู่ที่ 17.70 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 1.14% มีมูลค่าการซื้อขาย 84.65 ล้านบาท