รีเซต

'จีพีเอสซี'ปลื้มนักลงทุนจองกรีนบอนด์ล้น6เท่า ทะลุ3หมื่นล. รุกพลังงานหมุนเวียน

'จีพีเอสซี'ปลื้มนักลงทุนจองกรีนบอนด์ล้น6เท่า ทะลุ3หมื่นล. รุกพลังงานหมุนเวียน
มติชน
4 สิงหาคม 2563 ( 15:05 )
62

‘จีพีเอสซี’ปลื้มนักลงทุนจองกรีนบอนด์ล้น6เท่า ทะลุ3หมื่นล. พร้อมรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตท.

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ธุรกิจไฟฟ้าเครือปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนเพราะมีความต้องการจองซื้อกว่า 30,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท ถึง 6 เท่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

“นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน”นายชวลิตกล่าว

นายชวลิต กล่าวว่า จากความต้องการซื้อที่มีอย่างมากของนักลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้จีพีเอสซี มีต้นทุนในการระดมทุนระดับเหมาะสม โดยหุ้นกู้ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.11% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94% และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีพีเอสซียังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง