ITD นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ขอยืดเวลไถ่ถอน 3 ปี แลกเพิ่มผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุด 7.20%

#ทันหุ้น #2026 #SET #ITD นัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ขอยืดเวลไถ่ถอน 3 ปี แลกเพิ่มผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุด 7.20% 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทมีความประสงค์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A, ITD24DA, ITD254A, ITD24DB และ ITD266A ในวันที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และถ่ายทอดสดจากห้องสัมมนา ชั้น 37 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

สำหรับหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (ITD242A) ที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิบางประการไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด โดยให้การผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปจนตลอดอายุหุ้นกู้ ได้แก่ การผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และการผ่อนผันการจัดให้มีการทบทวนและรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Update) จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติการปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 3 ปี จากเดิมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 พร้อมแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด โดยงวดแรกถึงงวดที่สามชำระคืนงวดละ 10% ของเงินต้นคงค้าง ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และงวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ รวมทั้งพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป โดยปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 6.00% ต่อปี และปีที่ 3 ปรับเพิ่มเป็น 6.25% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยส่วนที่ปรับเพิ่มจะชำระครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่หรือวันที่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (Call Option)

สำหรับหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (ITD24DA) ที่ประชุมจะพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน ทั้งในส่วน D/E Ratio การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และการอนุญาตให้บริษัทสามารถเจรจาหรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายได้ พร้อมทั้งพิจารณาขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากเดิมวันที่ 4 ธันวาคม 2569 เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2572 แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวดเช่นเดียวกัน และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 6.55% ต่อปีในปีที่ 1 และปีที่ 2 และเป็น 6.80% ต่อปีในปีที่ 3 รวมถึงการเพิ่มสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

สำหรับหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (ITD254A) ที่ประชุมจะพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขด้าน D/E Ratio การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และการปรับโครงสร้างหนี้เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งพิจารณาขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนจากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2570 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2573 แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 6.25% ต่อปีในปีที่ 1 และปีที่ 2 และเป็น 6.50% ต่อปีในปีที่ 3 รวมถึงการเพิ่มสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

สำหรับหุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (ITD24DB) และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 (ITD266A) ที่ประชุมจะพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 3 ปี แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 4 งวด และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่ขยายออกไป โดยสำหรับ ITD24DB ปรับเพิ่มเป็น 5.75% ต่อปีในปีที่ 1 และปีที่ 2 และเป็น 6.00% ต่อปีในปีที่ 3 ขณะที่ ITD266A ปรับเพิ่มเป็น 6.95% ต่อปีในปีที่ 1 และปีที่ 2 และเป็น 7.20% ต่อปีในปีที่ 3 พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป