AAPL-MSFT กอดคอร่วง โบรกเพิ่มเป้า BYD ขยายกำลังผลิตในตปท.
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น - บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศ Daily Global Market วันที่ 12 กรกฎาคม 2024
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวร่วงลงเมื่อคืนนี้แม้ข้อมูลเงินเฟ้อเผยออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งช่วยบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัว และอาจทำให้ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้ ดัชนี S&P 500ปิดลบจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากนักลงทุนต่างเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
· อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบปีก่อนหน้า ดัชนี CPI ทั่วไปขยับลด 0.1% MoM จากคาดการณ์ว่าจะปรับบวก 0.1%และปรับตัวขึ้น 3.0% YoY จากระดับคาดการณ์ 3.1% ส่วนดัชนี Core CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับบวก 0.1% MoM ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.2%และขยับขึ้น 3.3% YoY ต่ำกว่าระดับ 3.4% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า
· ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงารครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลง 17,000 ราย สู่ระดับ 222,000 ราย ต่ำกว่า 236,000 รายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 4,000 ราย สู่ระดับ 1.85 ล้านราย ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.86 ล้านราย
· อัตราเงินเฟ้อเยอรมนีลดลงเดือนมิถุนายนสู่ระดับ 2.5% สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมนี ซึ่งคำนวณเพื่อเทียบกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ปรับตัวขึ้น 2.8% YoY ในเดือนพฤษภาคม
· เศรษฐกิจของอังกฤษประจำเดือนพฤษภาคมโตขึ้น 0.4%ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลดีต่อนายกรัฐมนตรี Keir Starmer อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนหน้า
· คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักของญี่ปุ่นลดลง 3.2%ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งแย่กว่าที่คาดไว้และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านทุนในอนาคต รวมถึงความสามารถของธนาคารกลางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การลดลงนี้อาจทำให้แผนการของธนาคารในการปรับนโยบายการเงินมีความซับซ้อนขึ้น หลังจากที่เมื่อเร็วๆ นี้ มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดการซื้อหนี้
· Tokyo Shoko Research เผยว่า บริษัทญี่ปุ่นที่ประสบภาวะล้มละลายระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2024 แตะที่ 4,931ราย ขยับขึ้น 22% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า และแตะระดับสูงสุดรอบ 10 ปี และเพิ่มขึ้นปีที่ 3 ติดต่อกัน การล้มละลายดังกล่าวรวมถึงการที่บริษัทมีหนี้สินคงค้าง JPY 10 m. ขึ้นไป จากปัญหาขาดแคลนแรงงานและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในญี่ปุ่น
· นักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนทางเข้าสิงคโปร์ช่วง 1H2024 รวมทั้งสิ้น 8.24 ล้านคน หรือ 88% ของระดับก่อนการเกิดระบาดของโรคโควิด-19โดยนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าประเทศมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์คาดว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเมืองในปีนี้รวมจะแตะที่ระดับ 15 – 16 ล้านคน
· ธนาคารเกาหลีใต้ยังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 3.5% ซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวนับแต่กุมภาพันธ์ 2023 จากที่ก่อนหน้านี้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ครั้งติดต่อกัน นับแต่เมษายน 2022 – มกราคม 2023
· Financial Times รายงานว่า ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะอนุญาตให้อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50% หากฝ่ายบริหารของเขาสามารถเพิ่มรายได้จากภาษี
Stock Movement:
· หุ้น PepsiCo Inc. (PEP ND) ขยับบวก 0.22% แม้ว่าบริษัทจะเผยยอดขายช่วง 2Q ที่น่าผิดหวัง เนื่องจากความต้องการเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในอเมริกาเหนือลดลง
· หุ้น Delta Air Lines Inc. (DAL NYSE) ปรับลด 3.99% หลังจากสายการบินคาดการณ์กำไรในช่วงไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากแรงกดดันด้านส่วนลดในตลาดราคาประหยัด
· หุ้น Pfizer Inc. (PFE NYSE) เพิ่มขึ้น 1.09% หลังจากบริษัทยาขนาดใหญ่ประกาศเร่งพัฒนายาลดน้ำหนัก ซึ่งน่าจะเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดี
· หุ้น Apple Inc. (AAPL ND) ปรับตัวลง 2.32%แม้ว่ายักษ์ใหญ่เทคโนโลยีบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของสหภาพยุโรป (EU) เพื่ออนุญาตให้คู่แข่งเข้าถึงเทคโนโลยีการชำระเงินแบบไร้สัมผัส
· หุ้น Microsoft Corp. (MSFT ND) ปิดลบ 2.48% บริษัทตกลงที่จะจ่ายเงิน EUR 20 m. เพื่อยุติข้อพิพาทกับ European Cloud Infrastructure Service Providers Organization (CISPE) เกี่ยวกับปัญหาการออกใบอนุญาตการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อยุติข้อกังวลเรื่องการต่อต้านการผูกขาดและหลีกเลี่ยงการสอบสวนของสหภาพยุโรปเพิ่มเติม
· หุ้น Volkswagen Group (VOW3 ETR) ขยับขึ้น 0.85%บริษัทยานยนต์สัญชาติเยอรมันได้รับสิทธิ์ในการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่พัฒนาร่วมกับสตารท์อัพ QuantumScape ความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อนำแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้ในรถยนต์ของ Volkswagen จำนวนมากขึ้น
· หุ้น Barry Callebaut AG (BARN SWX) ดิ่งลง 11.94%บริษัทผู้ผลิตช็อคโกแลตสัญชาติสวิสรายงานยอดขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม แม้ว่าราคาโกโก้จะพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการ นักวิเคราะห์คาดว่า ปริมาณการขาย 9 เดือนเพิ่มขึ้น 0.4%สู่ระดับ1.71 m. ตัน ทั้งนี้ บริษัทเผยว่า รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 23.1% สู่ระดับ CHF 7.32 bn.
· หุ้น BYD Co. (1211 HK) ขยับบวก 1.94% CITIC Lyon ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นขึ้น 13.6% จาก HKD 264 สู่ระดับ HKD 300 พร้อมคงเรตติ้งหุ้นที่ Outperform โดยเชื่อว่า ตัวเร่งธุรกิจถัดไปคือ การเปิดตัว Blade Battery 2.0 รถยนต์รุ่นที่ปรับเกรดขึ้น รุ่น Song, Han และ Tang รวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศ
· หุ้น Great Wall Motors Co., Ltd. (2333 HK) ร่วงลง 2.84% แม้บริษัทออกประกาศถึงการออกประกาศผลกำไร โดยคาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 337.49% - 436.26% ในช่วงครึ่งปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปีนี้ การเติบโตของผลการดำเนินงานมีสาเหตุหลักมาจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพระดับไฮเอนด์ การสร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสุด การบรรลุการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตกำไรอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบรายปี
· หุ้น Anta Sports Products Ltd. (2020 HK) ทะยานขึ้น 4.06% Everbright Securities มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น พร้อมคงเรตติ้ง Buy โดยเชื่อว่า จะยังคงประสบความสำเร็จฐานะแบรนด์กีฬาชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสกำลังจะมาถึง ทั้งนี้ บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดี และคาดการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมคาดการณ์ EPS ที่ระดับ Rmb 4.59 ในปี 2024 ขณะที่ในปี 2025 และ 2026คาดว่า จะมี ESP ที่ Rmb 4.89 และ Rmb 5.57 ตามลำดับ
· หุ้น Telix Pharmaceuticals Ltd. (TLX ASX) พุ่งขึ้นแข็งแกร่ง 10.48%หลังจากที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำหรับการรักษาด้วยรังสีเพื่อการวินิจฉัย
· หุ้น Boss Energy Ltd. (BOE ASX, +6.13%) และ Paladin Energy Ltd. (PDN ASX, +6.15%) หุ้นบริษัทเหมืองแร่ยูเรเนียมพุ่งขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่ราคาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้น
· หุ้น BHP Group Ltd. (BHP ASX) ปิดบวก 0.90% บริษัทจะระงับการดำเนินงานนิกเกิลในออสเตรเลียปลายปีนี้ หลังราคาโลหะแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก บริษัทขุดแร่รายใหญ่กล่าวว่า การดำเนินการขุดและการแปรรูป Nickel West และโครงการ West Musgrave จะถูกปิดตั้งแต่เดือนตุลาคม ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนการตัดสินใจภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2027